게시일 : 2025-09-09 15:30:50

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여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
금리인하 기대 확산, 반도체 부상...양시장 지수 레벨 업
-9월 복합만기일 앞둔 시장 // 9월 조정설 지나가는 이야기
-반도체 가세, 바이오 견조 // 6일차 양봉
-목요일 후반부 금리인하 이슈 전까지 등락 있더라도 상승기류
-종목별 장세
삼전·SK하닉, ASIC 반도체 성장 기대...기판/소부장 강세
-미국, 버센트재무장관 'AI 수요 상승' // 반도체 자금 집중
-브로그컴 양일간 집중 // ASIC 반도체 CXL검사 통과 이슈 삼성전자에 점화
AI전력축 전력기기/원전주 상승 타진...조선주 이격 조정 연장
-반도체, AI 전력 수급 집중
-기판 // 심텍 장대양봉
-ASIC 확대, 반도체 장비 소재 쪽에서 반응 // 테스트 장비 다같이 반응
-테스트 장비주 실적으로 빨리 연결 // 테크윙, 리노공업
-파운드리//두산테스나, 하나마이크론 등 반도체 확산, 수급 집중 현상
-반도체 시세 견조, 확산하는 분위기 조성
-2차전지 // 9월하순 전후 반응 하는지 확인 필요
-전력 // 효성중공업, LS ELECTRIC
-조선, 조선기자재 관련 조정 // 만기일전 초과조정 압박시 관심
-조선 인도 시점과, 발주 받은 시점의 성과 확인 필요
바이오, 핵심 플랫폼/비만/세포치료제 중심 상승 기조 확장
-17일 금리인하 가능성 높아짐 // 플랫폼관련주, 에이비엘바이오 반응
-비만치료제 // 디앤디파마텍, 펩트론
-코오롱티슈진 // 세포치료제
자본시장법 대통령 '긍정 검토'...지주사/금융지주 상승 재반응
-SK // 바이오, 빌게이츠 관련
-삼성생명

▷선택과 집중
AI 반도체 긍정 작동, 시세 확산 예상
-반도체 하반기로 갈수록 긍정적인 시각으로 작동
-반도체 추격 자제
-삼성전자, SK하이닉스 발 긍정적 재료 多
-박스권 돌파 가능성
-수요일 PPI 높게나오면 금리인하 불확실성 단기적으로 만기일날 압박 가능
-에이스 업종 매수 가능
-단기적으로 반도체 에이스, 바이오 수급 단단
-금리인하 모멘텀 섹터 단발성 아닐것
-반도체, 기판, 테스트장비 // 당장 실적 반영되는 펀더멘탈
코스피 조선/원전/전력 가격 매력 승부
-조선기자재 // 특수선박 관련 업종 과락 조정시 조선 섹터 중형주 포함 가능
바이오 핵심 비만약/세포치료제 중심 보유 조정 시 관심 지속
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