게시일 : 2024-12-11 12:13:45

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제1. 원화 약세 수혜주 찾기
(김시은)
- 계엄 사태 이후로 심리적 저항선 1,400→1,450원
- 달러 강세, 원화 약세 수혜주는 수출주
- 반도체, 바이오, 자동차, 화장품, 음식료, 전력기기 등
- 1순위. 전력기기
- 미국 시장에서 경쟁력이 있는 섹터 찾기가 중요
- 초고압 변압기 수출 데이터 상회
- 미국향 수출 모멘텀 중심 기업 관심 필요
- HD현대일렉트릭, 산일전기, 일진전기, 가온전선 등
- 2순위. 조선
- 조선사 계획 환율 24년 평균 1,200원대 중반
- 1,400원 이상 환율, 조선사 실적에 플러스 요인
- 4분기 조선사 실적 시장 기대치 상회 기대 커
- 국내 경기와 상관 없는 산업
- 트럼프 정부 LNG 프로젝트 기대감 유효
- HD한국조선해양 비롯 대다수 조선사 관심
- 3순위. 음식료 & 화장품
- 일부 종목군만 관심 필요
- 화장품, 중국 부양책 따라 변동성 확대 구간
- 화장품 : 제닉, 펌텍코리아 등 관심
- 음식료 섹터 내 라면 관련주 관심 필요
- 불닭볶음면 미국에서 인기, 공급 보다 수요 더 많아
- 삼양식품 내년 2월 MSCI 후보 종목으로 거론
- 음식료 : 삼양식품, 에스앤디 등 관심
- 번외. 반도체
- 24년 11월 수출 전년 동월 대비 +1.4% 증가한 563.5억 달러
- 15대 주력 수출 품목 중 5개(컴퓨터, 반도체, 바이오헬스, 철강, 선박) 수출 증가
- 반도체 증감율 감소, D램 가격 하락, Q 증가 우려 등 반도체 4분기 실적 우려 지속
- AI 기대감 여전...시간은 다소 걸릴 것
- 번외. 자동차
- 현대차·기아, 11월 미국 판매 신기록
- 11월 미국 판매 역대 11월 중 가장 많은 판매량
- 하이브리드차, 전기차 등 친환경차 중심 수요 견인
- 보편 관세 공약 시행으로 한국에 20% 부과 시 총 영업이익 19%까지 감소 전망
- 가격적인 메리트 부각 구간

(송범선)
- 탄핵정국 장기화, 경기 하방 압력·원화 약세로 작용
- 해외 수출 비중 큰 기업, 높아진 환율이 이득 될 수 있어
- 조선 업황, 해외수출 높아 달러로 수익 취득
- 최선호주 : LG에너지솔루션
- 외화 자산이 많아 환율 상승 시 세전 이익에 긍정적
- 대부분 현지에서 달러화로 결제...외화 환산 이익 기대

주제2. 정치인 다음은 정책 테마
(김시은)
- 정치적 불확실성은 지속되나 조기 대선 기대감 확대
- 일부 여당 후보들 탄핵 찬성 움직임
- 야당 매주 탄핵소추안 추진 예정
- 정치테마주 순환매 → 정책 테마로 수급 확산
- 양당 공약 공통분모 주로 일자리, 출산 등

(송범선)
- 정치인들 관련주 급등으로 거래 정지...정책주로 수급 이동
- 이재명 테마주 대표주자 동신건설, 매매거래 정지 조치 받아
- 투자경고종목 지정 이후 2일간 40%이상 급등에 매매거래 정지 조치 받아
- 오리엔트정공 역시 매매거래 정지
- 범양건영, 주택 공약 관련 정책 수혜 전망...이재명 부동산정책 테마주
- 범양건영, 건축 및 토목 부분 도급공사 및 자체공사 통해 사업 영위
- 형지엘리트, 이재명 성남시장 재임 당시 무상교복 정책 관련주

주제3. 대왕고래 빠지고 우주청 남고
(김시은)
- 내년 예산안 본회의 통과...내년 예산 673.3조원(4.1조 감액)
- 동해 심해 가스전 사업 전액 삭감
- 17일에 시추선이 시추 장소로 이동해 본격적인 시추 작업
- 1공 시추에 약 1000억 원 가량 투입 전망
- 기존 1000억 중 500억 정부 예산, 나머지 석유공사 자체 재원 조달 계획
- 1차 시주는 석유공사의 자체 재원 부담으로 진행 가능성
- 5차 시추까지 갈지는 미지수... 변동수는 나올 수밖에 없어.
- 우주청, 내년 예산 9,649억 확정... 올해 예산 대비 27% 증액
- 올해 예산 7,598억 정부안 편성해 지난 9회 국회 제출
- 한국형 발사체 고도화, 차세대발사체 개발 등 우주 수송 역량 확대 사업 에 3106억 원, 첨단위성 개발 부문에 2123억 원 투입
- 5월 출범 시 발표한 ‘우주항공 5대 강국 실현 및 국가 주력산업화’ 목표 제시
- 우주항공청 개청으로 R&D에서 산업화로 전환
- 뉴 스페이스 시대의 목적은 민간기업의 수익 창출
- 국내 우주 기업까지 온기 퍼질 것으로 기대
- 기존 우주산업에 참가한 이력이 있는 기업들 위주로 빠르게 지원 가능성
- 정부의 예산 확대 -＞ 주요 기관의 연구/투자 -＞ 기업 수주
- 정부가 국내 기업들이 레퍼런스를 쌓도록 지원 방식
- 기존 누리호 등에 참여한 기업들 활성화 대안
- 국내의 경우 24-26년까지 공공사업과 관련 수주 본격화로 사업 초기 구간 판단
- 스페이스X 12월 기존 주식 1주당 135달러 매각하는 공개 매수 진행 예정
- 국내 우주항공 관련주 움직임 가능성

(송범선)
- 대왕고래 동해 심해 가스전 사업 내년 예산 497억원 전액 삭감 확정
- 탄핵 없이 예산안 협의 하지 않겠다는 강경한 입장
- 우주항공청, 총 9,649억원 규모로 내년도 예산안 확정
- 우주청, "우주항공청 정책방향"에서 "우주항공 5대 강국 실현 및 국가 주력산업화" 목표 제시
- 세계 5대 우주항공 강국 실현 정책 목표
- 첨단 산업 예산 편성 활발
- AI-반도체, 첨단바이오, 양자 등 3대 게임체인저, 혁신·도전형 R&D, 국가전략기술 등에 총 4조3000억원 투자
- 관심주 : 켄코아에어로스페이스
- 우주발사체 관련 파트 생산
- 제주도·UAM 사업 협력 위한 MOU
- 국내 최초 항로 실증, 제주도-추자도간 드론 우편 실증 진행
- 빠르게 상업화 추진 중

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