게시일 : 2025-11-04 19:46:55

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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- 11월 4일 코스피 4,141.74P(-2.37%) 마감
- 11월 4일 코스닥 926.57P(+1.31%) 마감
-여전히 하락 종목수 多
코스피 랠리 지속 기간 동안 코스닥 횡보, 맞춰지는 괴리
-이격이 좁혀지는 구조가 발생했던 날
-삼성전자, SK하이닉스
조정, 차익 가능성 염두에 둘필요, 순환매 측면 지속 부각

- 대장으로 올라온 '바이오', 핵심 키워드 비만치료제
-디앤디파마텍 // 멧세라, 노보노디스크의 분쟁 호재 + 펩트론, 인벤티지랩
-한미약품, 일동제약 // 물질 보유, 기간투자 보다는 거래의 목적
-끝나지 않는 빅파마 투자

- 월드 ADC 11/3 부터 진행, 관련기업 관심 유지
-알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오
-아직 팔 때가 아닌, 플랫폼 기업 // 코스닥 최소 1,200P 고민의 단계
-코스피, 코스닥 키맞추기 // 대형주, 중소형 키맞추기 가능성
-중소형주 트레이딩이 유리해지는 구간 타점 가능 // 대형주 조정 매수
-수급 시소의 활용이 필요한 시점

- 테크주에 집중된 미 증시, 핵심은 AI
- 미국 증시: 대형 빅테크, 아마존, 오픈AI 대형 컴퓨팅 계약 상승 외
나머지 쉬는 구간
-APEC 관세 키워드 → 금리 // 중심이 되는 테크주, AI 데이터센터 비즈니스

- 12월 FOMC 금리결정, 연준 인사들의 발언에 관심
-트럼프에 맞선 연준 쿡 이사 '12월 금리인하, 확정아냐'
-경기, 물가 양호 ↔ 고용 하락세: 금리인하 가능성 낮아지는 구조

- 미국 12월 금리인하 가능성 67%...결국 금리인하 구조로 갈 가능성 ↑
-가장 많이 반응하는 러셀, 바이오테크...국내증시가 따라가는 구조
-금리인하 변동성 내에서 미국 셧다운 금리인하 구조 속으로 들어갔던 이력
-금리인하 구조속에서 성장주 기대값↑

- ADR 과매도권 지속중
- ADR 과매도권 키맞추기 가능성에 집중
-코스피-코스닥 과매도구간, 개별주가 올라가는 구조가 나올것. 키워드는 금리
-미 증시 대형주 쉬는 구조 내에서 러셀 움직임 폭 확인 필요

- APEC 이후 한-중 비즈니스 수혜주는 '소비재'
-'시진핑 한.중 정상회담 때 내년 4월 이 대통령 방중 초청'
-하이브, JYP ent., 에스엠, 와이지엔터테인먼트, 디어유
-작년 하반기 기준 실적 턴어라운드 + 새로운 비즈니스 첨가
- 정부정책과 반대로갈 필요는 없다.
- 쉬었던 AI/SW 기업들 관심
- 나스닥 바이오테크(NBI) 연일 신고가 행진
-대상승 기대 가능한 바이오

- 신고가 도달 '보로노이', 신약 개발 바이오테크주 관심 유지
-오름테라퓨틱스, 인투셀, 와이바이오로직스 // 대량 유동성 들어가는 기업
-후발 형식 // 퓨쳐켐, 한올바이오파마 등 플랫폼 다음 관심 가질 수 있음
-세포치료제 관련 기업 관심