게시일 : 2025-11-04 16:00:05

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쓰리포인트
진행: 김수경
출연: 정태근 이사(미르경제연구소)
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▶원포인트: 전력설비
MS, AI 산업 발전 위해 전력 부족 지적
나델라 MS CEO, AI 데이터센터 구축 위해 전력 확보 강조
북미 중심 AI 확산 → 전력 수요 빠르게 ↑
변압기 3사, 3Q 호실적 기록
▷ 관심: LS마린솔루션, 대원전선 등

▶ 투포인트: 삼성SDI
삼성SDI, ESS용 배터리 공급 가능성 제기
삼성SDI, 테슬라향 ESS용 배터리 공급 계약 체결 보도
사측 미확정 공시 불구 공급 논의 진행 중 확인
탈중국, 미국 내 ESS 설치 증가 → 공급 증가 기대
▷ 전략: 2차전지 내 ESS + 소재 관련주 제한적 관심 권유

▶ 쓰리포인트: 내일장 주목 섹터: 로봇
로봇, 엔비디아와 국내 기업간 협력 강화
엔비디아, GPU 26만장 韓 공급
삼성전자, AI 모델 · 휴머노이드 로봇 기술 분야 협력
현대차그룹, 엔비디아와 자율주행 · SDV(소프트웨어 중심 자동차) 등 핵심 기술 선점
네이버, 11월 컨퍼런스 "단25"에서 휴머노이드 공개 예정
▷ 관심: 이랜시스, 뉴로메카, 코닉오토메이션 공략
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