게시일 : 2025-09-12 09:08:25

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 러트닉, 무역협정 수용 or 관세 양자택일

▷김민준
- 관세 부활 리스크 부담...시장 학습효과로 하방 크지 않아
- 한국도 일정 수준에서 협정 수용 가능성 우세
- 완전 거부보다 유리한 조건 끌어내는 부분 합의 유력

▷김종효
미국 선택지도 좁다
일본 외 여타 국가도 저울질
수출주 3분기 실적 관망

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 무역 수출, 반도체 지속 성장 / 역성장 25년 1회뿐
- 상대적 저평가 여전히 매력적
- 조정 구간 두렵다면 반도체 선택 필수
- 고서장 AI 기조 27년까지 지속 / 레거시 완만한 개선
- HBM, 파운드리, 기판, 선단 공정 지속 관심

▷김종효의 오늘장 섹터: AI
국민성장펀드 메인
인프라, 플랫폼, 수주
삼성에스디에스, LG씨엔에스, NAVER

▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 롯데지주(004990)
- 자사주 소각 기대감 주주가치 제고 여력
- 저PBR, 배당 확대 가능성
- 계열사 가치 상승 모멘텀, 자회사 구조조정
- 상법 개정·지배 구조 개선 정책 수혜 기대 지속

▷김종효 개장전 관심주: 네오위즈(095660)
'P의거짓', '브라운더스트2'
수급 양호, 실적 변동성 낮아
4분기 3종 신작 대기 중

▷토마토AI
롯데지주 vs 네오위즈 = 6 : 4
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