게시일 : 2025-06-02 18:15:50

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 6월 2일 코스피, 2,698.97P(+0.05%) 마감
- 6월 2일 코스닥, 740.29P(+0.81%) 마감

□ 오늘장 리뷰
· 관세 위협에도 비교적 견조 했던 국내 시장
- 철강 관세 // 국내 증시 하락 압력
- 니케이, 대만 하락세 비교적 양호한 국내 시장
- 6월 중순, 변곡점일 가능성 존재
- 트럼프 6/14 시진핑 6/15 생일 // 둘 뿐만아닌 정상들 만남 국제회의
- JP 모건 CEO '미국 국채 시장 균열 불가피'
- 관세 관련 변곡점 예상
- 대선 휴장 앞두고 장중 등락 반복
- 삼성전자,SK하이닉스 선두 상승 이후 등락
- 크게 보면 긍정적 요인 많은 국내 시장
- 작년 하락한 부분 감안하여 아직 부족한 시장 // 대선이후 제자리 예상
- 대선 이후 경기부양책 본격적으로 시행 가능 // 작년 정치적 불안감 해소
- 정권 수혜 기대 섹터 중심으로 강세
- 차기 정권 내일 저녁 결과 // 수혜가 기대되는 섹터 위주로 투자 전략

· 코스피, 중기 이상 관점에서 긍정적 흐름 예상
- 전고점 돌파 // 너무 저평가 된 코스피 시장
- 삼성전자 극도로 저평가 되어있는 PBR // 국내 시장 관심가져도 좋은 구간
- 외국인, 현물 매수·선물 매도
- 대선전 의미있는 외국인 순매수 // 오후장 들어서 늘어난 매수
- 견조한 상승 이어갈 가능성

· 코스닥, 750P 돌파 여부 주목
- 750P 돌파시, 마지막 저항선 까지 돌파 되는 부분
- 올해 2월달 이후 240일선 재돌파 가능성 여부 확인 필요
- 기관·외국인 동반 매수
- AI 등 신성장 산업 위주 관심 필요
- AI, 엔터, 화장품 오늘 움직임 양호 // 주도해서 갈 가능성 높은 섹터
- 대선 이후 가장 큰 수혜를 받을 섹터

□ 오늘장 특징 업종
· AI, 거대한 버블 주인공일 가능성
- 튤립 버블, 철도 버블, 미시시피 버블 닷컴 등 사람이 만들어가는 주식 // 반복되는 역사
- 신기술 섹터
- 솔트룩스, 지속 관찰이 필요한 종목
- 한글과컴퓨터, 공공 AI 투자 증가 수혜주
- AI 국회 삼성SDS 1차사업 수주 AI와 직접 관련 있는 기업
- 올해 580억 가량 흑자 예상 // 실적 비해 상당히 저평가 되어있는 주식

· 중국 관련주, 새 정부 출범 이후 관계 개선 가능성
- 아난티, 중국+북한 관계 개선 수혜
- 북한 금강산 세계 유산 등재 추진 // 등재될 가능성 높음
- JYP Ent., 스트레이키즈 FANS SHOP·트와이스 정규 4집
- 새 정부에 수혜를 받을 수 있는 섹터

□ 명인의 혜안
- 새 정부 출범 시 수혜 업종에 집중
- AI 투자 없이 수익을 받을 생각 X
- 시대의 변화 + 정책효과
- 내일 대선 이후 AI 집중 투자 될 수 있음
- AI 등 신산업에서 큰 기회 있을 것
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