게시일 : 2025-07-24 16:29:07

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여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
미국 관세협상 시간대 진입, 변수-호재 업종 희비 구간
-지수 보다는 선택된 섹터에는 확연한 차이
-일본 협상 타결이후 '블룸버그 "미국 한국과 무역협상에 4천억 달러 투자제안, 일본과 유사한 현태'
-李대통령, 오늘 이재용 회장과 만찬 대미 투자 계획 점검할듯
-한국 관세협상 타결위해 1천억 달러 이상 투자 보따리 푼다
-관세 결과에 따라 업종별 구도 가능성
-바이오 금융주 관세 무관
-네이버 카카오 조정 연장 확장 // 8~9월 집중 시간 도래할듯
-코스피내 // 미국 공장 보유 여부 기업 강세 확대
-현대차, LG에너지솔루션,SKC 등
-관세 변수를 빗겨나갈 기업에 배팅
-미국 진출을 위한 자금 확보를 하고 있는 기업 확인 필요
-포스코그룹 후보군
배터리 기업, 미국 현지공장 기업 강세...호재주 소수집약화
바이오, 종목군별 가치 반응
가격 매력 에이비엘바이오, 올릭스 '대약진' + 디앤디파마텍
-재별 기업 재료 가치, 모멘텀으로 상승
-보로노이 등 쉬는 바이오섹터 관심
철강주 강세 후 눌림목...화학주 종목군별 등락, LG화학 약진
반도체, SK하이닉스 2분기 영업익 9.2조...관세 영향 경계
-한국 메모리 강자는 삼성전자 보다는 SK하이닉스 압도적
-이후 관세 이야기로 흔들림
ESS 신재생에너지 연동 성장성 부각, 관련기업 동반 상승 확대
-2차전지 그룹으로 상승하지 않을것 // ESS 실적기반 양호 상승반응
-SK이터닉스

▷선택과 집중
여전히 지수보다 3분기 생성 핵심섹터 집약 대응 중요
-6월말 7월초 업종 다수는 상승 네이버 카카오 제외
-바이오 보유 및 매도는 개인 역량 // 각각의 재료 가치를 보고 판단
-베짱과 욕심의 차이
-주전략은 3분기 바이오 // 코스피 선택주자 수익 극대화
-배당분리과세 상법개정 플랜 // 외국인들에겐 호재
-등락은 있지만 수익률 게임은 지속
미국 투자 발표될 기업군 강세 예상, 최근 자금 확보 기업 관심
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