게시일 : 2025-11-04 16:00:05

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여인수의 선택과 집중
진행:김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
코스피 대표주 차익매물, 코스닥 대표주 자금 집중화
-시장의 예비동작 // 10월 마지막주 코스닥 강세 이후 흔들림, 11월 시장의 변화 대비
-젠슨황 효과, 삼성전자,SK하이닉스 // 개인 투자 유입
-코스피 행렬 스마트머니 → 코스닥 자금 이동
-외국인 투자자 코스피 순 매도우위 코스닥 매수세
코스닥 바이오 대표 기업 수급 유입, 신약 플랫폼·비만치료제 주도
-코스닥 1,000P 기대, 내년 봄 전후 등락기 코스닥 목표치 1,200P 가능성
-코스닥 대표주 // 알테오젠
-디앤디파마텍 보유 의견 // 경구용 치료제 전임사 결과, 오럴링크 효능 관련
-한미약품, 지투지바이오
-11월 코스피 완급조절 // 자금 1차적으로 바이오 행렬로 들어온것은 사실
-소수 플랫폼 , 비만치료제
반도체·유리기판, 핵심 1차밴드 상용화 앞둔 부각
삼성전자·SK하이닉스·조선·전력기기...외국인 매도우위
-반도체, 조선, 원전, 전력기기 // 이격조정은 있을것, 소화기간
-다음 마스가 본격 군함 발주까지의 휴식기간 // 비중 조절 유지 투자
-반도체 // 섹터순환, SKC 필옵틱스 천공 관련 기업 // 이오테크닉스
-적게 갔던 반도체 주 지수 무관 반영
-SKC, 다가오는 컨퍼런스콜 // AMD 향 + 엔비디아 두가지 모멘텀 공급원
삼성SDI 테슬라향 ESS공급이슈...아직 미확정 단계 기대치 상존
-삼성SDI 테슬라 발주 내용 // 회사에서는 확정된 공시X
-2차전지 매물 소화에도 바이오 바톤 이어갈 후보 가능성
화장품주, 실적발표·4분기 성수기 앞둔 수급 유입 뚜렷
-화장품 뻗는 시세 등장 // 달바글로벌
-코스피 완급조절 기간 동안 새로운 곳에서의 수익률 게임 진행

▷선택과 집중
11월 수익률 게임, 코스닥 우위 유력...바이오·2차전지 중요
-연기금 미들급 중형주 비중 채우는 흐름 // 바이오, 코스닥 소부장
-바이오 // 11월 주도하는 업종 가능성
-11월 만기일 // 등락 + 많이 올라간 주식 차익 포지션 우세 여부 확인
-코스닥 대표 기업 유리
-2차전지 // 리튬가격 회복, ESS이번 발주 끝아니라는 모멘텀
-2차전지 초과 조정 잘봐야할 시기
-반도체 유리기판 극대화
-화장품 실적 확인 이후 수익률 극대화
반도체 소부장, 가치 미반영 주가 상승 유효...화장품 긍정 유지
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