게시일 : 2024-12-10 13:41:12

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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶중국 진짜 부양책 나온다? 중국 소비주 옥석 가리기!

Q. 중국 경제공작회의 앞두고 통화정책 완화 기대감?
- 중국, 중앙경제공작회의에서 추가 부양책 기대
- 중국 정부, 9월 이후 각종 부양책에도 부진한 중국 경제 상황

- 중국, 11월 물가 지표 부진한 모습
- 11월 중국 소비자 물가지수, 전년비 +0.2% 상승, 시장 예상치 +0.4% 하회
- 중국 최대 쇼핑시즌 11월 광군절에도 지난 10월 +0.3%에도 미달
- 11월 생산자 물자지수 전년비 -2.5%

- 중국 중앙정치국회의에서 내년 경제정책 언급
- 시진핑 총서기 주재로 중앙정치국회의에서 ‘2025년 경제 공작’을 분석·연구, 내년도 반부패 업무 등 논의
- 내년 내수 위한 적극적 재정정책 기대
- 시장 유동성 공급 늘리는 통화 정책 지속 예상

Q. 중국 경제공작회의 기대되는 정책은?
- 11~12일, 중국 중앙경제공작회의 개최 예정
- 중앙정치국회의에서 나온 내용 구체화 예상
- 내수 확대 위한 재정 확대 이뤄질 듯
- 트럼프 행정부 출범 이후 중국 견제 더욱 강화될 것에 대비 필요

Q. 중국 관련주 볕뜨나? 화학/철강/의류/화장품/여행/카지노/면세
- 중국 내수 부양책 나올 시 중국 소비주 혜택 기대
- 중국 내수 회복 이뤄질 시, 중국 소비주 강세 전망
- 중국에 중간재 수출 국내기업 실적 개선 가능성

- 중국 관련주, 단기적 움직일 전망
- 중국 부양책에 대한 기대 크지만, 시장 예상 넘는 수준 여부 중요
- 국내 정치 불확실성 상승 제한 전망
- 국내 정치 불안, 중국인 관광객의 유입 제한 가능성 충분
- 호텔·카지노·면세·화장품 등의 업황 개선 더디게 진행 우려
- 화학·철강 경우, 업황 개선 기대감
- 중국발 공급 과잉 문제 쉽게 해결되지는 않을 듯

- 중국 관련주, 실질적인 성과 확인 이후 관심 필요
- 중국 내 국내 업체와 중국 업체의 경쟁 심화 상황
- 중국향 매출 증가 여부 확인 필요

- 중국 부양책 크게 나타날 경우, 외국자금 중국 유입 가능성
- 중국 시장 회복 기대감 상승 시 외국 투자금 중국으로 이동
- 최근 국내정체와 맞물려, 외국 투자금 중국으로 이동 가능성 상존

Q. 향후 기대감 최고 수혜 섹터는?
- 화장품 OEM·ODM업체 관심
- 국내 화장품 회사의 중저가 제품군, 중국 시장에서 매출 크게 줄어든 상황
- 중국 브랜드의 상승으로 국내 화장품 업체의 중국 내 경쟁 심화
- 중국 업체의 빠른 기술력 확보와 애국 마케팅으로 국내 화장품 시장 확대 제한적

- 화장품 OEM업체 주목
- 중국향 매출 비중 높은 OEM·ODM기업 관심 필요
- 중국 경기부양책으로 중국 내 소비 증가 시 중국 화장품 업체의 ODM물량 확대 전망

Q. 탑픽주는?
- 관심주: 코스맥스, 한국콜마, 코스메카코리아 등
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