게시일 : 2024-12-02 11:59:21

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 중국 물량에 D램/낸드값 급락
(윤여민)
- 11월 DDR4 8Gb 평균 고정거래가격 1.35달러...전월 대비 20.59% 감소
- 중국 CXMT의 공격적인 물량 확대, D램 가격 인하 부추겨
- 키옥시아, 낸드 가격 하락 못 버티고 감산 예측
- 관련주: 삼성전자
(송범선)
- 중국발 저가 공세 및 IT 제품 수요 둔화에 D램·낸드값 하락
- 대만 디지타임스, "중국산 DDR4 가격, 삼성전자와 SK하이닉스의 절반 수준"
- 중국 정부 보조금에 저가 대량 공급
- CXMT, 저가형 메모리에 집중...캐파 증설 중
- 낸드, 현물 거래가 하락 추세 지속
- 삼성전자·SK하이닉스 DDR4 생산 감소 및 DDR5 생산 집중
- SK하이닉스 매수 관점 유효

주제 2. 중국에 이어 아람코 가세...화학주 비상?
(윤여민)
- 아람코, 매일 400만 배럴 원유를 석유화학 제품으로 만들 계획
- 사우디 하루 원유 생산량의 31.2%를 석유화학 제품 제조
- 중국 수출 물량 증가에 석유화학 제품 마진 축소...수익성 악화
- 트럼프 2.0 시대 개막 주목 : 미국의 에너지 수출 증가
- 관련주 : LG화학
(송범선)
- 중국발 에틸렌 공급과잉, K석유화학 비상등
- 아람코, "석유화학 쌀" 에틸렌 중국보다 싸게 공급
- 아람코, 자회사 에스오일을 통해 울산에 대규모 석유화학 생산시설 건설
- 최선호주 : 효성
- 효성화학의 모회사
- 효성화학, 특수가스 사업부 매각...효성티앤씨와 시너지 가능성
- 중국 취저우에 3500톤 규모의 NF3 자산 보유
- 네오켐 사업 부문, 견고한 시장 지위 유지

주제 3. 카카오그룹, 유의미한 반등세?
(윤여민)
- NAVER, 11월 8일 사상 최대 기록한 3분기 실적 발표
: 매출 2조7156억원(전년동기대비 +11%), 영업이익 5253억원(+38%)
- 카카오 김범수 경영쇄신위원장 법정 공방으로 경영 일선에 복귀 지연
- 내년 1분기 공개 예정인 AI 서비스 ‘카나나’ 집중
- 관련주 : 카페24
(송범선)
- 외국인들의 카카오 대량 매수
- 김범수의 SM 시세조종 혐의...주가에 악재로 이미 반영
- 인터넷 플랫폼주, 2021년의 영광 되찾을 것

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