게시일 : 2024-12-19 12:07:23

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 마이크론, 실적 부진 전망에 급락
(손열호)
- 4분기 매출 87억 달러…"HBM 전분기 대비 2배 늘어"
- 실적 예상치 상회했지만 가이던스 실망
- 단기 : 시스템반도체 / 스윙 : 메모리반도체

(임순재)
- 마이크론, 1분기 실적 호조에도 가이던스 부진으로 하락
- 1분기 매출 87억달러(YoY +87%, QoQ +12%), 주당EPS 1.79달러
- 시장예상치 매출 86.8억달러, 주당EPS 1.73달러 상회
- 2분기 가이던스, 시장 예상치 크게 하회
- 2분기 가이던스 매출 79억달러(77~81억달러), 주당EPS 1.43달러(1.33~1.53달러)
- 메모리반도체 업황 부진 우려에 반도체주 약세
- 레거시 제품군 수요부진 여파, 내년 상반기까지 지속 예상
- 반도체, 업황 개선 이후 관심 필요
- HBM 수요 탄탄할 것

(손열호)
- 탑픽 : 칩스앤미디어
- 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매
- 3Q 매출액 70.3억(전분기 대비 +16.2%), 영업익 17.3억(+174.5%)
- 현대차증권 "숨겨진 AI 수혜주"
- ASIC 향 NPU 침투 기대

(임순재)
- 관심주 : 파크시스템스
- 반도체 미세화공정 확대로 원자현미경 수요 증가
- TSMC에 하이브리드 본딩에 사용될 수 있는 장비 공급
- 내년 이후 실적 개선 지속 기대
- 4분기 실적 전망 매출 602억(+32%), 영업이익 171억(+34%)
- 내년 실적 전망 매출 2128억(+23.7%), 영업이익 586억(+48.3%)

주제 2. "트럼프, 북미대화 의지"…남북경협주 "요동"
(손열호)
- 조태열 외교부장관 "북미 대회 가능성 높아, 선제적 대응할 것"
- 트럼프 "젤렌스키, 푸틴과 협상할 준비해야"
- 단기 : 남북경협 / 스윙 : 재건 실수혜주 위주

(임순재)
- 트럼프, 북한담당 특사에 측근 리처드 그리넬 임명
- 남북한 관계 개선여부가 관건
- 베트남 북미정상회담 결렬 이후 남북한 관계 경색 지속
- 남북관계 개선, 남북경협으로 이어질지는 의문
- 남북관계에 따라 언제든 북한내 투자 리스크 부각 가능성 충분

(손열호)
- 탑픽 : 진성티이씨
- 건설중장비 부품 제조 판매
- 글로벌 1위 중장비 업체 캐터필러에 부품 공급
- 인프라 투자 확대...수요 증가 수혜

(임순재)
- 관심주 : 한화오션
- 미-북 회담으로 남-북 긴장 완화되어도 군사력 강화는 필수
- 미 해군 MRO 수주에서 함정 수주로 이어질 기대감
- 내년 실적 호조세 지속 기대
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