게시일 : 2025-11-04 22:12:56

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LS ELECTRIC·엔켐·한미반도체 투자 전략 총정리

📺 방송 타임라인

1_ 00:00:00 _ 시장 브리핑 – 코스피 하루 만에 4200→4100 급락 / 외국인 현선물 4조 순매도 / “과열 경고·단기 조정 국면 진입”
2_ 00:01:50 _ 시장 진단 – “AI·전력기기 과열권 진입 / 눌림목 구간서 실적 기반 종목 선별해야”
3_ 00:04:27 _ 코스닥 반등 이유 – 정부 ‘국민성장펀드’ 150조 투자 발표 / “중소형주·제약바이오 수혜 기대”
4_ 00:07:30 _ 진주 반상회 리뷰 – 보로노이(+12%), 셀비온(+10%) 급등 / 제약·바이오 섹터 재평가 / 코스닥 주도 섹터 복귀 신호
5_ 00:13:20 _ ⚔ 공격진 포트폴리오 – 마음AI / 지엔씨에너지
6_ 00:18:07 _ 🛡 수비진 포트폴리오 – 엘앤에프 / 삼성에스디에스
7_ 00:21:43 _ 〽️ 단기 대응 포트폴리오 – 명인제약 / 오이솔루션
8_ 00:27:44 _ LS ELECTRIC – 전력기기 단기 과열 구간 / 차익 실현 및 분할매도 전략 상담
9_ 00:31:58 _ 엔켐 – 전해질 테마주 / 장기 보유 vs 교체매매 전략 상담
10_ 00:37:15 _ 한미반도체 – 목표가 하향 이슈 분석 / 장기 성장 모멘텀 재점검

📊 시장 브리핑

코스피 하루 만에 4200 → 4100 하락, 외국인 현·선물 합산 4조 매도.

“과열 신호 명확… 단기 조정 불가피하나 추세 이탈은 아님.”

AI·전력기기 섹터 차익실현 구간, **낙폭 과대 섹터(바이오·2차전지)**에 기회 발생.

코스닥은 정부의 ‘국민성장펀드’ 150조 조성 발표로 강세 전환.

“대형주 눌림·중소형 반등 구조 지속, 11월은 섹터 순환 장세 유효.”

⚡ 섹터 분석

① 반도체 / AI

삼성전자·SK하이닉스 단기 조정, 하이닉스 목표가 100만 원 상향 전망 유지.

한미반도체: HBM 핵심 장비 ‘TC 본더’ 독점 / 장기 성장성 유지.

② 2차전지 / 전력기기 / 데이터센터

엘앤에프: 3분기 영업이익 221억 / 실적 턴어라운드 + 15만 목표.

오이솔루션: 광트랜시버·6G 네트워크 장비 핵심 / 데이터센터 필수 공급망 기업.

LS ELECTRIC: AI 전력 인프라 수혜 / 단기 과열권 진입 → 분할매도 구간.

지엔씨에너지: 데이터센터용 비상발전기 독점 공급 / 실적 성장세 지속.

③ 제약·바이오

명인제약: 상장 후 낙폭 과대 / 보호예수 해제 이후 재매수 기회.

보로노이·셀비온: 글로벌 임상 발표 앞두고 제약주 반등 선도.

④ IT / 플랫폼 / 클라우드

삼성에스디에스: AI 팩토리 구축 핵심 / 데이터센터 유지보수·컨설팅 사업 확대.

마음AI: 정부 AI 인프라 예산 확대 / 정책 모멘텀 지속.

💎 진주 반상회 포트폴리오

⚔ 공격진

마음AI: 정부 AI 고속도로 예산 반영 / AI 인프라 정책 최대 수혜주 / 목표 2.7만.

지엔씨에너지: 비상발전기·데이터센터 핵심장비 독점 공급 / 영업이익 2배 성장 전망.

🛡 수비진

엘앤에프: 8분기만의 흑자전환 / SK온·LG엔솔 공급망 확대 / 목표 15만.

삼성에스디에스: AI팩토리·클라우드 기반 디지털전환 핵심주 / 박스권 돌파 관망.

〽️ 단기 대응

명인제약: 보호예수 해제 완료 / 기술적 반등 구간 진입 / 단기 목표 7만.

오이솔루션: 광트랜시버·6G 통신장비 / AI데이터센터 수혜 / 목표 12만.

🎯 종목 상담

📞 LS ELECTRIC

매수가 31만 / 비중 30%.

AI 전력 인프라·ESS 시장 수혜주 / 단기 과열 진입.

32만 이상 구간 차익 실현 / 5일선 이탈 시 매도 권장.

장기 보유 시 전력망 확대 수혜 지속.

📞 엔켐

매수가 20만 / 비중 30%.

전해질 소재 기업 / 전고체 배터리 성장 테마 수혜.

11~12만 단기 반등 가능 / 장기 보유보단 교체매매 권장.

낙폭 과대 반등 시 비중 축소 전략 유효.

📞 한미반도체

매수가 9만 / 비중 30%.

HBM 핵심 장비 ‘TC본더’ 생산 / AI 반도체 장비 필수 수혜주.

단기 변동성 존재하나 구조적 성장 지속.

절반 수익 실현, 나머지는 17만 목표 중기 보유.

✅ 결론 요약

대형주: 삼성전자(조정 후 재상승), SK하이닉스(100만 목표, 액면분할 기대).

주도 섹터: AI·데이터센터·전력기기·2차전지·바이오 순환 랠리.

성장주: 엘앤에프(흑자전환·15만 목표), 오이솔루션(광트랜시버 핵심주), 지엔씨에너지(비상발전기 독점).

단기 테마: 명인제약(기술적 반등), 한미반도체(HBM 장비 수혜), LS ELECTRIC(전력 과열 구간).

전망:
“4200→4100 단기 조정은 ‘기회’.
AI·전력·바이오 중심으로 순환 랠리 지속, 실적주 선별 매수 유효.”

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