게시일 : 2024-11-26 12:21:27

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 트럼프 안보보좌관, 러우전쟁 조기 종전
(김시은)
- 재건 관련주 WTI에 따라 변동성
- 차기 미국 안보보좌관 "우크라전 조기 종전"
- 젤렌스키, 내년 종전 가능성 언급
- 중소형 건설주들 수급 쏠림에 의한 단기 트레이딩 관점
- 국내 기업의 현지 진출 실적 저조, 한국 무상원조 지원액 낮아
- 국내 기업들의 전체 해외 수주액 중 우크라이나 비중 0.03%
- 우크라이나 건설 참여 기업 : GS건설, 도화엔지니어링, 유신
- 대부분 우크라이나 재건 수혜주, 수주 아닌 MOU 체결에 불과
- 미국이 재건 사업 가장 크게 개입...미 건설 중장비 업체들 수혜 기대
- 관심주 : 진성티이씨
- 캐터필러 급등 시 동사 부각 기대
- 세계 굴삭기 시장 1위인 캐터필러 주요 고객사
- 캐터필러향 매출 비중 2019~2023년 5개년 평균 57.6% 이상
- 지난해 북미 매출 비중 45% 차지
- 지분율 100% 미국 법인 통해 미국 공장 보유

(손열호)
- 미국 매체 “이스라엘, 헤즈볼라, 60일 휴전 합의 임박
- 차기 미국 안보보좌관 “우크라전 조기종전”
- “한국도 개입 고려… 트럼프, 우크라 확전 우려”
- 소액 매매 관점 접근
- 관심주 : 현대에버다임, 진성티이씨

주제 2. 방산주, 이제 매도 고민 필요?
(김시은)
- 금일 방산 섹터 하락 이유
- ① 미국 정책 불확실성...차익 실현 빌미 제공
- ② 종전으로 인한 방산 수주 감소 우려
- 머스크, DOGE(정부효율성 부서) 첫 대상 국방부 지목
- 유인 전투기를 무인기인 드론으로 대체 등 국방 예산 삭감 주장
- DOGE 공동 수장 라마스와미, 8500억 달러 국방 예산 비판
- 미국 시장 내 방산 섹터 하락 vs 드론 섹터 상승
- 트럼프 2기 출범 전 러우 전쟁, 중동 전쟁 공세 격화
- 이스라엘과 헤즈볼라 휴전 분위기 형성
- 국내 방산 수주 우상향 기대
- 미국 국방 예산 삭감 우려, 동맹국들의 방위비 지출 상승 기대
- 트럼프, 나토 회원국 방위비 목표치 GDP 대비 2% → 3% 주장
- 방산 3대장 위주 관심 : 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원

(손열호)
- 중동 일시 휴전 및 러우 사태 종전 가능성
- 머스크, 국방 예산 감축 가능성
- 기관 순매도 경향 강세
- 기관 순매도 감소 및 추세 전환시 공략
- 관심주 : 현대로템, 한화에어로스페이스

주제 3. 캘리포니아, 전기차 보조금 계속 지급
(김시은)
- 미 캘리포니아 주지사 "트럼프가 전기차 세액공제 없애도 주겠다“
- 캘리포니아, 2035년까지 모든 승용차·경트럭 무공해 차량 판매 의무화
- 미국에서 전기차 가장 많은 도시 5개 모두 캘리포니아
- 유럽의 배터리 셀 제조업체 노스볼트 파산 신청
- 노스볼트 파산 위기, 주문 감소 아닌 생산 문제
- 노스볼트 배터리 수율 40% 미만
- 노스볼트, 기술 확보 및 생산량 증대 문제
- 국내 2차전지 관련주, 유럽 내 경쟁력 확보 기대
- EU, 중국 기업에 보조금 대가로 지식재산권 이전 방안 추진
- 탄산 리튬 가격 바닥 저점 통과 후 완만한 반등
- 탄산리튬 23년 하반기부터 생산 적자
- 중국 탄산리튬 생산량 23년 하반기 대비 약 40~50% 증가
- 실제 전기차 수요 추가 확대 확인 필요
- 탑픽 : 테슬라, LG에너지솔루션

(손열호)
- 트럼프가 전기차 세액공제 없애도 주겠다
- 캘리포니아주 테슬라 제외 보조금 계속 지급
- 유럽 배터리 경쟁사 파산, 국내 기업 반사 이익
- 매매 관점 접근 후 4분기 실적 확인
- 관심주 : 삼성SDI, LG에너지솔루션


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