게시일 : 2025-07-22 09:10:24

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 베센트도 연준 압박? 하반기는 바이오?
▷김민준
- 미국 관료 '금리인하 언급' 바이오 반등 가능성
- 금리 인하에 가장 우호적 섹터
- 규제 변화 따른 딜메이킹 확대 가능성 주목
- 플랫폼 기술력 24년 줄곧 환호...고점 부담감
- 기술수출 발표 전후 거래량 동향 주의
→ 일정 지연·실적 변동 리스크 대비

▷김종효
- 빅파마향 LO 추가 여부
- 미국향 판매 기대 기업
- 리가켐바이오, 셀트리온, 녹십자

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: OLED-휴대폰
- 애플 '폴더블 아이폰' 2026년 출시 기대
- 돋보적 기술력, 내/외장 힌지 광학 필름 등 수급 유입
- 1분기 BOE 공급 차질, 애플 일부 물량 삼성·LG 전환 수혜
- 자동차·모니터 등 IT용 OLED 수요 증가
→ 1분기 OLED 매출 반등
- 폴더블·차량용 OLED 신제품 확대, 국내 기술 적용 확대

▷김종효의 오늘장 섹터: 통신
- 단통법 폐지, 보조금 경쟁
- SKT, 공격적 영업 주목
- 비용 증가 시 비중 축소

▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼천당제약(000250)
- 아일리아 바이오시밀러 3상 진입, 강력한 상업화 모멘텀
- 경구용 인슐린(S‑PASS 플랫폼) 개발 추진, 미래 성장 스토리
- 2025년 1분기 실적 개선 흐름
→ 기술적 분석상 단기 반등 구간 진행

▷김종효 개장전 관심주: 한국단자(025540)
- 하이브리드 확대 수혜
- 양호한 재무구조, 주주환원
- 기관 매수 유입 지속

▷토마토AI
삼천당제약 vs 한국단자 = 4 : 6
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