게시일 : 2025-09-12 12:11:56

09/12 시장공감 10

(출연) 유영화 KB증권 프라임센터 과장

* 8/29 테스 +11.4% (시가기준) +15.7% (최고가 기준)

▶ K뷰티 열기에 '패키징사' 뜬다… 다음 순환매의 주인공?

1. 분석해서 잠금해제 → 펌텍코리아
- 달라지는 패키징 업체의 입지
- 과거 후방 산업에 위치했던 화장품 용기 산업
- 최근 패키징에 차별화를 둔 제품들 좋은 성과 기록
- 패키징이 곧 차별화 포인트라는 인식이 확산
- 화장품 패키징 업체의 독점 기술력 재평가
- 제품· 브랜드 유행 주기 단축
- 브랜드사 패키징 생산 라인 내재화 어려워 의존도 증가
- 신규 폼팩터를 통한 ASP 상승 기대
- 수주· 생산능력 동시 증가
- 수주 꾸준히 증가… 고부가가치 신제품 기여도 확대
- 4공장 증설 10월 중 준공… 6공장은 2026년 2분기 예정
- 최근 섹터 주가 조정은 중장기 기회
- 목표가 75,000원 / 리스크 주의 구간 50,000원

▶ 피에스케이, 美 반도체 공급망 재편 수혜주 등극?

2. 분석해서 잠금해제 → 피에스케이
- 미국의 중국 반도체 제재 호재
- TSMC, 중국산 제조 장비 사용의 전면배제 결정 보도
- 중국 중웨이 반도체· 맷슨 테크놀로지 제외 가능성
- 맷슨 테크놀로지, PR스트립 장비 시장의 최대 경쟁사
- 미· 중 반도체 갈등 심화로 점유율 확대 기대
- 메모리· 파운드리 양 시장 레퍼런스 확보
- 전공정 장비주 중 가장 저평가
- 중국 내 점유율 하락· 인텔 투자 축소 우려로 주가 조정
- 중국 반도체 투자액 증가로 중국 내 점유율 유지
- 하반기 D램 3사 투자· 삼성전자 파운드리 투자 전망
- 삼성전자 1c 양산 전개로 P4 투자 수혜 가능성
- 하반기 본격적인 1c 전환 투자 진행 전망
- 모멘텀 반영 초기… 밸류에이션 매력
- 목표가 31,000원 / 리스크 주의 구간 20,500원

▶ YouTube '신박한 진단'
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i33cAlwpLgInv2HpOJ_37cP

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