게시일 : 2025-09-11 15:15:35

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
거래대금 증가세 확인, 선택 대표섹터 순환 상승
-다음주 수,목 금리인하 결정 // 17~18일 변곡점
-대통령 기자회견 // 양도세 관련, 50일 유지 발언, 공식적 발표는 아직
-시장 세제개편 완화 하반기로 가는 가장 큰 재료
-코스닥 다음주 초 많이 올라간주식 차일 매물 나올 수 있음 // 바이오 반도체
반도체·전력기기 주중 강세 확대 후 적은 변동성 매물 소화중
-전력기기 // 효성중공업, 산일전기
-반도체 상승 한 주가 위주로 차익매물
-원익IPS, 심텍, 하나마이크론, 두산테스나 등
-반도체 추격매수 보다는 가격매력 승부하는 전략
조선주, 저점 인식 만기일 추이 양호...중소형 MRO 부각
-대형주 하나둘씩 고개드는 대형주
-하반기 4분기 부터 발주물량 인도되는 시점, 실적 양호
-방산모멘텀 기준 // PBR7 이상 업종
-군함 발주 모멘텀 장착 된 이후 조선 벨류 평가 달라질것
-조선 분할 매입 가능 // 군함건조모멘텀
-군함HD현대미포조선, HJ중공업
-'SK오션플랜트, 美 함정정비 협약 체결 순항' // 준형 선박 이슈에 상승
-향후 눌림목, 조정시 관심 가능
-금융주 차익매물 // 삼성생명, KB금융등 배당과 관련
제약바이오, 단기 소화 후 재상승 확대...비만/세포치료제 재평가 과정
-알,보,리,펩,디 + 에이비엘바이오 // 하반기 몰려있는 계약
-알테오젠 키트루다 승인 이슈, 리가캠바이오, 에이비엘바이오, 보로노이
-펩트론 // 최대매수가 280,000원 이후 상승세 3공장 착공
-디앤디파마텍 관심
-대사치료제의 시대로 넘어가는 흐름 // GLP1 계열내 기술력있는 기업 가격매력 관심
-GLP1 대사치료제 시장 향후 상승할 모멘텀
-지투지바이오
-세포치료제 // 코오롱티슈진 , 최근 무병장수, 세포재생 관련 줄기세포 기술
AI 전력원, 연료전지 사용 확대 모멘텀...연료전지주 강세 확장
-연료전지 // 두산퓨얼셀 , 블룸에너지
-SMR 전까지 연료전지 // 미국시장 연료전지 트렌드
-원전 소화 거친뒤 뒤에 따라갈것

▷선택과 집중
코스피 전력/조선/원전 순환 상승 예상...반도체 다음주 수익극대화
코스닥 바이오/반도체 소부장 조정 시 지속 관심...중소형 조선주 중요
-조선, 바이오 큰 시세 터질 수 있음+중형조선주
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