게시일 : 2025-11-06 14:20:11

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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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주제: 단기 조정 속 "리레이팅 장세" 본격화

Q. 단기 조정 끝, 소부장 중심 밸류 재평가 시작될까?
▶반도체 : 필라델피아 지수 상승·단기 조정에 수급 유입 추세
D램 낸드 가격상승 지속에 선구매 수요 증가
반도체 소부장 밸류 재평가
시동 CXL 전후 공정 반등, 조정 시 매수 관점
선별 지속, 소재 부품 파운드리 테스트 기업 관심
관심: 피에스케이, ISC, 원익IPS, 네오셈, 케이엔제이

Q. ADC 랠리 이후, 임상 3상 모멘텀으로 새 주도주?
▶제약바이오, 기존주도력 VS 신흥 주도력
ADC 수급 및 투심 유입 지속
→ 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 알테오젠 등
저가 매수 유입, 지속 신규 종목 퍼포먼스
12월 공개될 TED 임상 3상 데이터 한올바이오파마 급등
하단 가격에 매수한 ADC 차익 흐름
신규 진입은 보수적, 임상모멘텀 및 실적 기반 리레이팅 종목 선별 필요
관심: 한미약품, SK바이오팜, 대웅제약, 한올바이오파마, 셀트리온 등

▷임상 3상에서 주로 보는 지표
① 안구돌출 감소(mm)
② 복시 개선률
③ 임상활성점수(CAS) 변화
④ 삶의 질(질환 특이 설문)
⑤ 안전성(부작용)

Q. 눌림목 구간, ESS AI 수요로 재상승 신호?
▶2차전지 : 눌림목 진행중 여전히 투심은 살아있어
기다리는 조정 구간, 투심 대기 수요
LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급설에 상승
AI 데이터센터 확산 및 탈 중국 결합된 결과물
관심: LG엔솔, 삼성SDI, POSCO홀딩스, 엘앤에프, 에코프로비엠
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