게시일 : 2024-08-21 12:24:14

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(아이에셋) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 유한양행 재료소멸? 다음은 HLB?

(김시은)
- 유한양행 폐암약 렉라자·리브리반트 병용요법 FDA 허가
- 렉라자, 2015년 오스코텍 개발...유한양행에 기술수출
- 레이저니팁 마일스톤으로
연간 매출 2조(YoY +12%), 영업이익 1,187억(+109%) 전망

- 앞으로의 관전 포인트
- 외국·기관 수급 이탈 되돌림
- 유럽, 중국, 일본, 그 외 지역 순차적 허가 예정
- 미국 발매 시점 및 약가 산정, 보험 급여 확보 등
- HLB, 신약 재허가 신청 9월-10월 중 마무리 계획
- 연내 FDA 허가 재신청 목표
- 항서제약 늦어도 오는 9월까지 재심사 서류 제출
- 재심사 신청 후 약 6개월 이내 허가 기대


(송범선)
- 유한양행, 안정적으로 길게 볼 수 있는 구간
- 폐암 치료제, FDA 허가 소식에 52주 신고가 경신
- 렉라자, 리브리반트와 함께 사용 시 질병 및 사망 위험 30% 감소
- 렉라자·리브리반트 병행요법 경쟁 상대, 아스트라제네카 타그리소라
- 품목 허가 후 미국 시장 연내 출시 시 마일스톤 6천만 달러 발생
- 유한양행, 60%인 3,600만 달러가 다음 분기에 인식

- HLB, 매출 429억원 및 연간 적자 수천억...FDA 실패
- HLB 시총 10조 vs 유한양행 시총 7조
- 유한양행이 더 긍정적



주제 2. 건설주, 부동산 업황이 점점 좋아진다?

(김시은)
- 금리 인하 수혜로 건설주 부각
- 고금리 묶인 글로벌 국가들 건설사업 돌입 필요
- 8.8 부동산 공급 대책 기대감
- 다만 여전히 부동산 PF 등 불확실성 존재
- 접근 시 대형주 접근 유효...중소형주 주의 필요

- 자산분배 전략으로 리츠주 관심 필요
- 금리 하락 시 리츠 매력
- 국내 리츠 시장, 투자자들 주목도 낮아 저평가 판단


(송범선)
- 주택가격전망 소비자동향지수(CSI) 상승
- 수도권 주택공급 확대 기대감
- 우크라이나 재건 관련 이슈 재점화 가능성
- 최선호주 : 삼호개발



주제 3. 해리스 수혜주 들썩..태양광은?

(김시은)
- 최근 신재생에너지 해리스 트레이드로 주목
- 해리스 지지율에 따라 해리스 트레이드 종목군들 변동
- 민주당 전당대회 개최 후 폴리마켓 트럼프, 해리스의 지지율 역전
- 해리스 48% vs 트럼프 51%
- 케네디 주니어 트럼프 캠프 합류 고려




(송범선)
- 해리스, 바이든 IRA정책·친환경 정책 그대로 적극 이어나갈 것
- 해리스 지지율 트럼프보다 더 높아
- 태양광 탑픽 : 신성이엔지


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