게시일 : 2025-07-23 15:45:15

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여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
양일간 지수 경계조정 흡수, 섹터 부각에 지수도 회복
-7~8월은 섹터 // 어제 그제 코스닥 외국계 물량 대한 변동
코스피 원자재가 강세, 리튬/폴리실리콘 관련 대표기업 강세
POSCO홀딩스(리튬/철강), LG화학, 풍산(구리), OCI홀딩스(폴리실리콘)
-POSCO홀딩스 업황 보다는 원자재 베이스의 움직임
-현대제철, LG화학 양호
-풍산 // 구리가격 상승세, 폴리실리콘 가격 상승 // 태양광 OCI홀딩스 급등
-이번주는 원자재 게임 지난주는 흑연
-일,미 협상 '협상 카드는 美 생산 수출 자동차 크레디트 제공 알래스카참여 제안'
-포스코인터내셔널 // 강관관련주
-현대차 강세 // 기대치에 대한 반응
SK하이닉스 내일 2분기 실적발표 예정, 영업익 9조원 진입 체크
-시장 컨센서스 9조원 수준 예측 // 이후 강세반응 여부 확인
-이오테크닉스 양호한 물량 소화 // 이후 반도체 반응할 가능성
바이오 핵심 대표주자 양일간 소화/조기 강세전환, 신고가주 등장
-알.보.리.디.올 + 삼천당제약 경구용 DLP1, 케어젠 , DLP1 핵심 기업 관심 필요
-에이비엘바이오 오버행 블락딜 28일전 주가 살아나는 과정 + 올릭스
-조선 // 일본 조선사 강세 참고
반도체 핵심 소부장 저점형성 과정 긍정적

▷선택과 집중
3분기 지목한 주도주그룹(바이오/코스피 산업재 대표주/반도체핵심) 유지
-하반기 바이오 개별적인 모멘텀 남아있음 // 바이오 관심
-원자재 베이스 업종 늦으면 손 떼는 전략 // 철강, 화학 등
-현대제철, OCI홀딩스
-태양광 이후 풍력 업종 상승 예상 // SK이터닉스 등
-알래스카 이슈 기업 // 잘 챙기는 전략
-반도체 // 매물 소화 이후 재출발 할 수 있음
-애플 힌지 모멘텀 단기 아님
이번 조정은 3분기 주도주그룹에 집중할 기회의 시간
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