게시일 : 2024-12-17 12:12:37

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 10대 유망산업, 전력반도체/온디바이스AI
(김시은)
- 한국산업기술진흥원 AI 3.1 시대 선도할 25년 10대 유망 산업 선정 : 전력 반도체, 폼팩터 디스플레이, AI 헬스케어, 융합형 자율주행차, 그린 디지털, 순환 소재, 디지털 휴먼, 멀티모달 AI, 지능형 자율제조, 온디바이스 AI
- AI 시대 산업 시작 초입 구간
- AI 연관 기업들 관심 필요
- 다만 기존 레거시 부진으로 투심 악화 / SW 관련주 강세 지속
- PC·스마트폰 수요 불확실에 메모리 재고 정상화 우려 중요
- 25년 IT 수요 개선 불확실성...AI 서버, 견고한 성장
- AI 중심 교체 수요 진행 시 온디바이스AI 기대
- 내년 갤럭시S25, 아이폰 17(AI 인텔리젼스 활용) 등 기대

(손열호)
- "AI 3.1 시대" 선도할 ‘10대 유망 산업’ 선정
- 업종별 연관 섹터 연결 중요
- 전력반도체, 온디바이스AI, 전력설비, AI 관심

(김시은)
- 관심주 : SK하이닉스
- 내년 PC·모바일 온디바이스AI, 서버 수요가 메모리 수요 견인 전망
- 하이닉스, DDR4와 같은 레거시 디램 비중 선제적 축소
- PC·모바일 디램 비중, 서버 디램보다 낮아 CXMT와 겹치는 시장 상대적 제한
- HBM 가격 추세 지속
- 올해 HBM ASP GB당 약 12달러 예상
- 내년 HBM3E 제품 비중 증가로 13달러 수준으로 추가 상승 기대
- 내년 HBM 물량 및 가격, 모든 고객과의 계약 대부분 확정
- 내년 말까지 가시성 확보로 4분기 D램 매출 내 HBM 비중 약 40% 수준

(손열호)
- 탑픽 : 리노공업
- 검사용 프로브, 테스트 소켓 제조판매
- 주력 고객사, 북미 고객사 판매 감소 선반영
- 하반기 실적 부진에도 중장기 성장 가능성

주제 2. 트럼프팀, 2차전지 소재 관세 부과?
(김시은)
- 트럼프, 전기차 보조금 폐지 및 배터리 소재 과세 부과 방안 마련
- EV 구매 $7,500 세액 공제 폐지 요구
- EV 공급망에 대한 부품 및 소재 등 수입 관세 부과
- 기존 중국 및 우려 국가에 대한 차단 기조 유지 예정
- 1월 20일 취임식 이전까지 불확실성 지속 예정

(손열호)
- 전기차 지원 대폭 축소, 배터리 소재 관세 계획
- 테슬라 출혈 경쟁 유도하며 후발주자 차단
- LG엔솔향 혹은 SK향 부가 모멘텀 보유 종목 주목

(김시은)
- 해외 관심주 : 테슬라
- 전기차 보다 자율주행 부문 주목
- 국내 관심주 : LG에너지솔루션
- 테슬라향 밸류체인 관심 필요
- 아직 전기차 캐즘 구간...종목 압축 필요
- 박스권 매매 관점 접근

(손열호)
- 탑픽 : SKC
- 리튬이온 전지 소재 동박 제조판매
- ASIC 반도체 기업 브로드컴, 유리기판 도입 추진
- SK앱솔릭스, 내년 2분기 완제품 출시
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