게시일 : 2025-11-05 14:20:30

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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶김민수 대표(레몬리서치)
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주제: AI 버블론 속 시장 피로감 vs 업황 탄탄한 실적장

Q. 버블 우려 vs 추세 지속
- 팔란티어 중심 AI 버블론
- 미국 셧다운, 연말 소비 위축, 금리 불확실성 영향
- 국내 증시 빠른 상승세 부담, 매물 소화 후 추세 유지 무게

Q. 코스닥, 계절적 반등 가능할까?
- 계절적 특성 속 코스피, 격차 축소 가능성
- 바이오, 2차전지, 로봇, 반도체 소부장, 이미용 등 섹터 체크

Q. 반도체, 여전히 업황 호조 속 밸류 부담?
- 업황 호조세 지속
- 실적 대비 주가 비싸지 않은 수준
- 반도체 소부장 확산 기대

Q. 조선, 모멘텀 공백 속 수주 기대감
- 실적 발표 및 MASGA 후속 모멘텀 공백
- LNG선 및 미국 군함 수주 가능성 무게

Q. 탑픽은?
▷탑픽: 삼성전기(009150)
목표가: 250,000원 / 손절가: 200,000원
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