게시일 : 2024-12-18 12:00:05

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 조선/기자재, 신고가 랠리
(김시은)
- 조선 4분기 실적에 대한 기대감 증가
- 환율 상승에 의한 수익성 개선 기대
- 조선 슈퍼사이클 지속
- 악성 수주 대부분 소진
- 후판 가격 안정화 정도에 따라 빠른 실적 개선 기대
- 트럼프, 한국 조선소와의 협력 메시지 강조
- LNG 프로젝트 재개로 LNG 운반선 발주 증가 기대
- 중국 조선소 수주량 증가 시 국내 기자재 수출 증가 기대
- 친환경 핵심 부품, 국내 기자재 업체에 의존

(송범선)
- 트럼프, MRO 포함 조선 산업 협력 강조
- 최근 조선업계 수주 급증...조선기자재 업체 실적 개선 기대감 높아
- 액화수소 운송선 설계·건조 및 해상 실증 프로젝트 본격 시작
- 글로벌 경기 회복세와 친환경 선박 수요 증가로 꾸준한 수주 증가
- LNG 추진선, 대형 컨테이너선 등 고부가가치 선박 수요 증가

(김시은)
- 대형주 : HD한국조선해양
- 올해 연간 매출 25조3495억(+19%), 영업이익 1조4207억(+403%) 전망
- 연간 수주 목표 달성도 146%
- 27년 매출 34조 목표, 연평균 12.8% 성장
- 주주환원율 27년까지 순이익의 30% 이상
- 현금 배당 외 자사주 매입 후 소각 검토
- 중소형주 : HD현대마린엔진
- 선박엔진 및 엔진 부품 사업 영위...구 STX중공업
- 국내 주요 선박 엔진, 전방 산업 호조에 역대급 가동률 기록
- HD현대마린엔진 3분기 공장 가동률 57.7%(YoY +30%)
- 한화엔진 평균 가동률 98.5%(YoY +9%), HD현대중공업 146.3%
- HD현대중공업, HD현대마린엔진, 한화엔진 전세계 합산 점유율 50% 이상 추정
- 트럼프 당선 기점 LNG선 발주 급격히 증가 기대
- 수주 잔고 기준 대형 엔진 중 DF 엔진 비중 80% 이상
- 중국 조선사 한국 엔진 사용 요청
- 11월 중국 조선사 난통시앙유조선 최대주주 시아멘시앙유와 850억원 규모 엔진 공급 계약

(송범선)
- 탑픽 : 성광벤드
- 철강관이음쇠 제조
- 수입에 의존하던 품목, 국내기술로 생산 및 공급
- 삼성엔지니어링, 한화오션, HD현대중공업 등에 제품 공급
- LNG 수출 확대 적극 장려 정책...큰 수혜 전망

주제 2. 유리기판주 시세 연속성 지속?
(김시은)
- 브로드컴, 유리기판 도입 추진
- 인텔, 유리기판 도입 공식화
- 유리기판 시장 본격 개화 시점 26년 이후

(송범선)
- 브로드컴, 유리기판 검토
- 인텔, AMD 등 글로벌 빅테크 기업들 차세대 기판으로 유리 기판 도입 검토
- 유리 기판, 기존 기판보다 적은 발열 및 낮은 소비 전력
- AI 반도체 시장 성장과 함께 수요 급증 예상

(김시은)
- 관심주 : 필옵틱스
- 국내 고객사 요구로 21년부터 TGV 공정장비 개발
- TGV, 유리기판 깨지 않고 미세한 홀 만드는 기술
- 디스플레이 유리판 레이저 가공 원천 기술 보유
- 반도체 패키징에 기술 적용...유리에 미세한 공정 가능
- 균열 일어나지 않도록 기술적 난이도 높은 장비
- 유리기판 장비 거래처 확대
- 글로벌 톱티어 유리기판 소재업체인 독일 쇼트와 TGV 장비 수주 계약
- 쇼트, 세계 3대 유리기판 소재 기업
- 지난 상반기 유리 코어 기판 제조사 양산 라인에 TGV 장비 납품
- 현재까지 TGV 장비 양산 라인에 출하한 기업, 필옵틱스가 유일
- 유리기판 장비 거래처, 유리 코어 기판 제조사에서 소재기업까지 확대

(송범선)
- 탑픽 : 필옵틱스
- TGV 등 유리가공 장비 선제적으로 준비
- 제이앤티씨, 영업이익 2분기 연속 200억대 적자
- 필옵틱스, 흑자와 적자 분기별로 반복...2분기 65억 흑자, 3분기 28억 적자
- 유리기판, 추후 수익성으로 이어질 것
- 사업부문 : OLED 레이저 장비, 2차전지 공정장비, 기타부문
- 2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액 15.6% 증가
- 국내외 디스플레이 장비 성장 기대

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