게시일 : 2025-09-09 12:12:20

09/09 시장공감 10

(출연) 김민수 레몬리서치 대표


* 8/5 서부T&D +17.8% (시가기준) +25.5% (최고가 기준) 목표가 달성 10,900원


▶ 마스가 훈풍에 조선 기자재주 들썩…랠리 옮겨가나?

1. 분석해서 잠금해제 → 한국선재
- 조선 기자재 매출 비중 40~50%
- 선박 건조에 필요한 형강류·철강재 등 다양한 선재 생산
- 자회사 한선엔지니어링, 계장용 피팅·밸브 공급
- 2분기 실적 턴어라운드
- 2분기 영업이익 52억…PBR 0.75배
- 목표가 기대 수익률 50% / 손절가 3,500원

▶ 텐배거 산업 된 K-방산…2차 랠리 시작되나?

2. 분석해서 잠금해제 → SNT다이내믹스
- 방산 부품 국산화 수혜
- 현대로템 K2·한화에어로 K9 장갑차·K10 변속기 납품
- 폴란드 K2 2차생산 등 현대로템 국산화 확대
- 루마니아·중동 수주 확대 시 수혜
- K21 보병전투 차량·헬기용 기관총·박격포 수주
- EB발행 제외 자사주 25% 보유
- 전기 구동장치·하이브리드 구동장치 개발
- 목표가 기대 수익률 20% / 손절가 50,000원

▶ YouTube '신박한 진단'
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i33cAlwpLgInv2HpOJ_37cP

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