게시일 : 2024-12-18 15:28:43

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
FOMC 금리발표 엎둔 외국계 코스피 대표주 매입. 대형주 반응
-기관은 여전히 섹터플레이, 외국계 대형주 중심으로 하락폭컸던 업종들 반발
-금리 정책이 발표되기전 주가 반응은 긍정적
-연말로 가기전 매물소화는 있을것
-하락이 나오더라도 연기금이 연말 배당목적으로 배당락 들어올것
-12월셋째주에 만나는 조정은 두려운것이 아닐것
-대형주는 대부분이 낙폭과대
-현대차 그룹과 같은 대형주들이 상대적으로 양호
-관세 때문에 우리시작은 위축되어있었으나, 미국 현지에 진출하는 기업에는 관세피해 적을것이라는 이야기
-미국 진출 기업들 반응 // 자동차 기업 부터
-테슬라 자율주행 자동차이슈, 관련된 2차전지까지 함께 반응
-지수 관련주 적극적으로 매수하여 얻을 파이는 크지 않을것
브로드컴 모멘텀 디자인하우스. 유리기판 동반강세 확대
-이번 브로드컴 추론형 반도체///현실화에 관한 1차고점
-유리기판 관련주 필옵틱스 중심으로 반응 // SKC
추론형반도체 =〉 디지인하우스 -〉유리기판 -〉온디바이스AI 순 상승
-연초에 불었던 AI하드웨어 관련주 궤적을 다시 상기하면 좋을것
온디바이스AI /// 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
-브로드컴 XPU 반도체, 중앙에서 통신망으로 구축되어 각 개별매체로 움직이는 구조
-통신과도 관련되어있는 점
화석연료 사용확대 =〉 환경오염 감소 필요 =〉탄소포집관련주 부상
AI소프트웨어 1차랠리후 매물소화구간 접점 형성중
-카카오 // 하드웨어가 쉬면 소프트웨어가 움직일수 있음
-루닛// 매물소화, 등락있음에도 흐름은 견조할것
바이오섹터 셀트리온그룹 우세. 24년 주도주군 시간조정 하단 검증
-24년 대장주들은 12월중순이후 휴식기
-하단은 알테오젠,보로노이,리가캠바이오 중심으로 반응, 반전은 12월하순으로 생각
-조선주, 현대중공업은 여전히 신고가 조선주가 가장 견고하게 움직이고 있는 양상

▶ 여인수의 선택
-한국 시장 대선이후 정책적 불확실성이로 주가 부진 // 2차전지, 자동차 비슷한맥락
-외국인들 수급이 들어오면 하단에 있는 주식중 내용대비 초과조정 판단되는 주식 매수할것으로 판단
-자동차 대형주들이 반등효과는 나오고 박스권의 움직임 형성
-전문적 주도주가 되는지는 단정하기 어려울것
-트럼프 취임이후 정책적 방향성을 확인해야할것
-하단이 검증된 없종은 최소한의 박스권은 나올것
-일본의 합병이슈, 현대차와 기아차는 외국인수급에 달려있음, 벨류에이션 대비 과도했음
-트럼프 정부가 들어선이후 관세 부분에 대한 불확실성이 옅어질것
지수 상승탄력은 제한적. 지속적 이슈 부각 섹터 관심지속
-대형주 보유자, 지수가 갈때 함께 움직일것, 종목은 이슈
-한국증시는 FOMC 이후의 반응이 상대적으로 중요함
-여러가지 불확실성의 내포, 단기조정을 이겨내고 주가는 추가적인 상승반등 확장해야할것
AI반도체군 1차고점권 매물소화시 핵심시세 관심 유효
바이오섹터 시간조정 완성후 12월 하순 강세여부 확인구간
-연초와 연말에 움직이는것은 성격이 다름, 가격매력이 떨어질때 관심을 가져야할것
-2차전지, 바이오등 하단에 있는 업종, 금리인하가 살아나면 하락 업종들의 되돌림이 있을것
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