게시일 : 2025-06-04 16:09:54

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여인수의 선택과 집중
진행: 김수경
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
신정부 출범 오프닝 세리머니, 외국인 매수세 전면 확대 중
-코스피 목표가 확장파동 시 2,850~2,900P 가능성 열려 있음
-추세적 소수섹터 // 지주사, 중국모멘텀 + 증권주
-신정부 추경예산 30조이상 /// 코로나 정부 70조 화려한 주식시장 과거 사례
상법 개정 가속화 가능성, 그룹 지주사/금융지주 강세 확대
-시장 친화적인 정책 // 주주 우선 정책 .. 지주사 상승세
-코스피 레벨업의 과정
-지주사 // 한화 강세 20%이상 급반등
-HD현대, SK,LS 롯데지주 등 초급등 + CJ 중국모멘텀
-코스닥 지배구조 개선 관련주 반도체 // 원익 상법개적 이슈 가장 큰 트렌드
증권주, 지수 전망치 상향 효과·가상자산 거래소 첨가 강세
-삼성물산,삼성생명 등 금융주 증권주와 함께 급반등 // 증권주 추가상승 가능
신정부 AI, 에너지 전담 부서 신설...AI 관련(SW/HW/전선)
-SK하이닉스 갭상승 // 엔비디아 시가총액 1조 탈환
-AI반도체와 관련된 주가 // 리노공업 등
-전선주 // AI반도체, 신재생 이슈 관련 // 호반그룹
-반도체 // 유리기판 상승 예상 가능
중국 인바운드 수혜 기업군...엔터 핵심주 상승 추세 과정
-중국관련 모멘텀 // 화장품
-파마리서치 브이티 등
-호텔관련 중가권 주식 + 엔터 관련주

▷선택과 집중
코스피 목표치 상향 2,850 ~ 2,900p
-다음주 복합 만기일 // 외국인 포트에 리밸런싱 있을 수 있음
-그동안 많이 올랐던 기존 주식 가진자들의 몫 // 6월달 수익 극대화
-AI 모멘텀 // 전선, 유리기판 , 거래터지는 IT 관심
대표 그룹 반도체, 금융, 2차전지 상승 합류 시
-지수가 가기 위해서는 시총 군단 움직임 필요 // 대표업종 반도체
금융지주/엔터 추세 보유...이격과다 수준 시 차익 매도 조율
-금융, 지주사 신규진입 보다는 눌림목 대응
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