게시일 : 2025-11-03 23:09:06

#AI팩토리 #엔비디아 #GPU대전 #피지컬AI #HBM #로봇산업

AI팩토리 시대 개막! 엔비디아·삼성·SK가 그린 26만장의 그림 ㅣ 안인기 송재호 권태민 민경무 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국


📈 오늘의 시장 총평

AI·반도체 중심의 랠리가 이어졌고, 젠슨 황의 발언과 AI팩토리 구축 뉴스가 시장의 온도를 다시 높였습니다.
GPU 확보 경쟁 속에서 대기업의 AI 산업 진입 속도가 가속화되고 있습니다.

안인기: “오늘 시장은 [5,000P 가는 장]이다

송재호: “오늘 시장은 [냉정과 열정사이]다

권태민: “오늘 시장은 [젠슨 황의 선물 보따리]다

민경무: “오늘 시장은 [조정 임박, 삼성전자 조정 시작은?]이다


✅ 출연자 정보

안인기 / 와우넷 파트너
▶ 2024 와우넷 연간 베스트 파트너
▶ 2024 와우넷 베스트 파트너 (상반기 外)

송재호 / 와우넷 파트너
▶ 한국경제TV 주식창 1대 고수전문가
▶ 前) 기업 주식자산운용 12년

권태민 / 와우넷 파트너
▶ 2025 와우넷 상반기 베스트 파트너
▶ 2024 와우넷 연간 베스트 파트너
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 ‘대상’ (2021)
▶ 와우넷 9년 연속 연간 베스트 파트너 (2014~2022)

민경무 / 와우넷 파트너


🕒 타임라인

00:00:00 오프닝 및 규칙소개와 오늘의 팀별 수익률
00:05:45 오늘의 시장 총평
00:31:41 오늘의 첫 번째 이슈 – [엔비디아 날개 단 한국, AI로 제조 르네상스]
00:47:57 오늘의 두 번째 이슈 – [젠슨황, "삼성 SK 세계 최고 수준" 삼성전자, 엔비디아 로봇칩 생산]
00:59:33 팀별 ONE PICK 종목 공개
01:09:54 TOP5 종목 수익률 발표
01:11:20 오늘의 종목 1위
01:12:52 전문가들의 탑픽 종목
01:19:37 탑픽 종목 정리 및 클로징



🔥 오늘의 뜨거웠던 이슈

삼성·SK·현대차, 엔비디아 GPU 기반 AI팩토리 구축 공식화, 제조업 전환 신호탄.

국내 대기업 26만 장 GPU 확보, AI팩토리 경쟁 가속화 및 반도체 수혜 기대.



🧩 팀별 연속성 종목 요약

🟦 흑팀 (안인기·송재호)

흑팀 원픽 종목: 에코프로 – 전고체 배터리 황화리튬 R&D 착수.

상대팀 원픽 종목: SK하이닉스 – D램 가격 급등세 지속.

🔹 연속성 포인트: 반도체 투자 확산 + AI팩토리 인프라 수혜 기대.

⬜ 백팀 (권태민·민경무)

백팀 원픽 종목: 씨에스윈드 – 신재생에너지 테마 연계.

상대팀 원픽 종목: GST – 반도체 장비주, HBM·TSV·낸드 고단화 투자 수혜.

🔹 연속성 포인트: 반도체·에너지·AI 수급 연계형 성장 테마 지속.

📊 공통 연속성 흐름 요약:
국내 대기업 중심의 AI팩토리 전환 + GPU 확보 경쟁이 시장의 핵심 모멘텀으로 부상.
AI·로봇·반도체 수혜주 간 연쇄 반응이 본격화되는 장세가 열리고 있습니다.



🏆 고수들의 탑픽 종목

안인기

에이피알: 혁신 제품 출시로 시장 경쟁력 강화 / 목표가 350,000원 / 손절가 230,000원

송재호

가온칩스: 2026년 양산 매출 본격화 시점 도래 / 목표가 80,000원 / 손절가 50,000원

권태민

알테오젠: 코스피 이전 상장 추진 / 목표가 700,000원 / 손절가 410,000원

민경무

엘앤씨바이오: 리쥬란 후속 신제품 주목 / 목표가 70,000원 / 손절가 40,000원

📌 엔비디아, 삼성, SK가 그리는 'AI 팩토리 시대'의 핵심 내용은 무엇인가?
엔비디아의 젠슨 CEO가 한국을 방문하여 삼성, 현대, SK 등 국내 기업들과 협력해 AI 팩토리를 구현하고 로봇 및 자율주행 분야를 혁신하겠다는 약속이 핵심입니다.

💡 AI 팩토리 구현을 위한 구체적인 협력 내용은?
삼성과 현대, SK가 엔비디아 GPU를 각각 5만 장씩 공급받아 데이터 센터, 클라우드, 초고속 네트워크 등을 활용해 산업 현장의 생산성을 업그레이드하는 것입니다.

AI 팩토리 시대: 엔비디아발 산업 대전환과 전문가들의 실시간 매매 전략
시장 현황 및 AI 주도 흐름: 현재 시장은 AI가 모든 것을 주도하며, 잭슨 황 CEO의 방한으로 삼성, 현대차, SK 등과의 협력이 가시화됨.
AI 인프라 관련주가 지속적으로 반영되며, 시장은 순환 장세이나 AI 기반이 핵심 축임.
현재는 30년 만의 IT 버블 형성 시기로, 버블 시기에 큰 수익 기회가 존재함.
거품론에 대한 전문가 시각: 현재 시장은 거품이 아님.
거품은 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 압도적으로 많을 때 논해야 하며, 현재는 하락 종목 수가 더 많아 부익부 빈익빈 장세임.
다만, 코스피가 5일선을 타고 가파르게 상승 중이므로, 5일선 이탈 시 1~2주 조정 가능성을 염두에 두어야 함.
미국 달러 지수가 100 이하일 때 시장이 좋았으나, 현재 100 근접 시 조정 가능성이 있으므로 단기적으로는 5일선을 축으로 대응 필요.

AI 팩토리 및 피지컬 AI 확산 동력
엔비디아발 제조 르네상스: 국내 재계(삼성, 현대차, SK)가 엔비디아 GPU를 확보하여 AI 팩토리 구현을 공식 선언함.
삼성, 현대차, SK는 각각 5만 장씩 GPU를 공급받기로 했으며, AI 팩토리는 제조 혁신의 심장 역할을 수행함.
현대차 그룹은 자율주행 및 로보틱스 분야 선도 입지 확보를 목표함.
피지컬 AI와 로봇: 빅테크 CEO들은 미래 먹거리를 로봇과 자율주행(피지컬 AI)으로 지목함.
로봇 분야는 2035년까지 자율주행보다 먼저 앞서갈 전망이며, 연말/내년 초 대기업 컨퍼런스에서 관련 정책이 나올 가능성이 높음.
AI 산업 혁명의 출발점은 HBM이며, 이후 후공정(유리 기판 등)으로 확산됨.
2차전지 역시 휴머노이드, 자율주행에 필수 요소로, AI 관련주와 함께 봐야 함.

전문가별 시장 진단 및 핵심 전략
송재호
냉정과 열정 사이
AI 인프라 중심 대응, 시장은 순환 장세이므로 내 차례를 기다리는 전략 필요.

권태민
젠슨 황의 선물 보따리
엔비디아가 한국을 콕 찍었음(인프라, 제조 능력). 대장주(하이닉스, 삼성전자)를 잡고 가야 하며, 지금이라도 늦지 않았음.

안인기
5,000 포인트 가는 장
메이저 매수주와 실적 좋은 대장주 중심 집중. 4,400포인트 도달 후 12월 초/말까지 5,000포인트 가능성.

민경무
조정은 분명히 온다
지수 조정 시 삼성전자/하이닉스 접근이 최선이나, 급하게 덤비지 말고 조정을 기다릴 것.


팀별/개인별 타픽 종목 (원픽)
흑
송재호
GST
시초가
38,000원
HBM 공정(STSV)에 필수적인 스크러버/칠러 제조, 소부장 2차 랠리 준비.

백
권태민
SK하이닉스
현재가
700,000원
반도체 슈퍼 사이클 지속 전망, 대장주로서 여지 잔존.

흑
안인기
APR
시초가
350,000원
K뷰티 대장주, 실적 성장성(매출/영업이익 급증) 및 메이저 매수세.

백
민경무
LNC 바이오
현재가
70,000원
스킨 부스터 혁명 (진피 재생), 파마리서치 능가 시 5조 이상 가치 기대.

상대팀 원픽 선정
흑팀이 선정한 백팀 원픽: 에코프로
전고체 배터리 핵심 소재(황화리튬) R&D 착수, 3분기 실적 개선 기대감으로 12만 원대까지 우상향 기대.
백팀이 선정한 흑팀 원픽: CS 윈드
정부 정책이 풍력(CS 윈드) 쪽으로 밀고 있어 태양광보다 유망함.


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