게시일 : 2025-09-11 14:01:18

09/11 시장공감 10

(출연) 박철순 파이낸셜리서치 대표

* 9/4 클래시스 +5.6% (시가기준) +6.4% (최고가 기준)
- 유럽·미국 제품 승인 기반 글로벌 시장 침투율 상승 중
- 전세계 70여 개국과 국내 병·의원 제품 공급 중
- 분기 매출 첫 800억 돌파…6개 분기 연속 최대치 경신
- 클래시스 손절가 52,000원으로 상향

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1. 분석해서 잠금해제 → 비에이치
- 인쇄회로기판 전문기업
- 삼성디스플레이의 최대 연성회로기판 협력사
- RF-Flexible PCB를 삼성디스플레이에 공급
- 삼성전자·애플 등 주요 스마트폰 제조사 제품 공급
- 애플 의존도 높은 LG이노텍 대비 고객사 다변화 강점
- 1분기 저점 이후 실적 개선 본격화
- 1분기 저점으로 분기 실적 개선 지속 중
- 삼성디스플레이에 부품 공급…독점적 지위 확보
- 2026년 아이폰 폴더블용 FPCB 매출 시작
- IT 기기의 OLED 채택 확대로 구조적 성장 전망
- 영업이익 2026년 966억·2027년 1,126억 전망
- 목표가 24,000원 / 리스크 주의 구간 16,000원

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2. 분석해서 잠금해제 → 산일전기
* 4/10 산일전기 +131.0% (시가기준) +164.9% (최고가 기준) 4차 목표가 달성 130,000원
- 전력기기 공급자 우위 시장 지속
- 2공장 증설로 생산능력 3,000억 추가
- 올해 1,000억 원의 증설 효과 예상
- 낮은 관세 우려감과 호실적 전망
- 특수변압기 부문의 높은 성장세로 관세 리스크 상쇄
- 목표가 130,000원 / 리스크 주의 구간 100,000원

▶ YouTube '신박한 진단'
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i33cAlwpLgInv2HpOJ_37cP

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