게시일 : 2024-11-25 13:22:31

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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶한중, 문화예술·콘텐츠 교류 확대? 미디어, 엔터, 게임, 여행 췍!

Q. 중국 무비자 체류 기간 연장, 한한령 해제 기대감

· 한중 교류 개선 기대
- 1일, 중국 무비자 입국 조치
- 30일, 중국 무비자 입국기간 30일로 연장
- 제한된 무비자 방문 목적에 ‘교류 방문’ 추가
→ 기존 비즈니스·관광·친지 방문 등
- 외국인 중국 방문에 경제적 효과
+ 트럼프 2기 출범 전 주변국 관계 개선 포석

· 한중 교류 개선 기대
- 23일, 문화 관광 장관 회담...문화 교류 활성화
- 중국 '한국과 문화 콘텐츠 분야 교류 활성화' 제안
- 쑤 부장 “콘텐츠 분야 한국 성공 사례 공부”
- 유 장관, 한한령 해제 필요성 우회적 언급

- 미디어, 엔터, 게임 등 콘텐츠 섹터 관심
- 미디어, 엔터 등 기관들의 수급 누적 산업군

Q. 엔터, 내년 BTS·블랙핑크 완전체 기대...접근은?

· 내년 BTS·블랙핑크 완전체 기대
- 실적 쇼크, 아티스트 노이즈, BTS·블랙핑크 활동 부재
- 내년 BTS·블랙핑크 거대 IP 활동 재개 기대
- 트럼프 당선에도 악재 부재

· 신인 아티스트 기대감
- 올해 말 및 내년 신인 데뷔 모멘텀 유효
- 신인 아티스트 데뷔에 따른 세대 교체 비용 부담 요소
- 아티스트 교체 시점에 성장률 급락 후 재차 성장
- 현재 5세대 아니트스 교체 중으로 성장 가속화 기대
- 최근 신인 아티스트들의 초동 판매량 급증


Q. 콘텐츠 관련주들은 쉽게 움직이지 않는 것 같다. 넷플릭스는 잘 움직이는데 국내 콘텐츠 관련주는 여전히 관심도 밖...투자 전략 어케 짜야할까?

· 무거운 국내 콘텐츠 관련주 대응
- 2017년 한한령, K-콘텐츠 중국 공식 방영 금지
- 한한령 이전 국내 프로그램 수출 중국 비중 약 30%
- 중국 콘텐츠 수출 확대 시 드라마 제작사 수혜 기대
- 타산업 대비 상대적으로 적은 판호 발급 소요 기간
- 한한령 기간 제작 작품 판매 시 빠른 실적 상승

· 무거운 국내 콘텐츠 관련주 대응
- 양호한 시청률 작품들 다수 등장
- 25년 편성 확대 및 리쿱율 상향 가능성
- 12월 26일 '오징어게임2' 공개 예정

- 11월 중순부터 극장가 연말 성수기 대작 공개 예정
- 콘텐츠 분위기 생성 가능성
→ 위키드, 글래디에이터2, 모아나2 등

중기 관심: 스튜디오드래곤
단기 관심: 오징어게임2 관련주 관심
→ 아티스트스튜디오(구 래몽래인), 쇼박스 등

Q. 지스타 이후 관심도가 떨어진 섹터가 게임 섹터다. 게임 섹터는 지난 2월 중국의 무더기 판호 발급으로 중국 게임 시장 확대 분위기가 이미 반영된 만큼 이번 한중 문화 교류 이슈로 인한 주가의 탄력도가 더딘 것 같다. 중국 판호 받은 기업들을 위주로 봐야 하는걸까?

· 게임 시장 소외, 관심 필요 종목
- 중국 흥행작 배출 시 캐시카우 역할 확실
- 1위 미국 470억 달러 점유율 25%, 중국 450억 달러 점유율 24%

- 게임 섹터 종목별 장세 지속
- 게임 관련주 분류 ①게임 ②가상자산 +NFT
→ 게임 본업 이슈보다 가상자산 이슈 부각

▷ 관심주: JYP Ent.(035900)
3분기 어닝 서프라이즈 달성
3분기 연결 매출 1705억, 영업이익 484억 ... yoy +22% +19%로 컨센 상회
3분기 영업이익률 28.4%

트와이스, 스트레이키즈 고년차 아티스트 위주의 뚜렷한 매출 성장세
15년 데뷔한 데이식스 역주행 성공
주로 의존하던 트와+스키즈 구도에서 또다른 그룹의 성장세 기록
25년 1월 1일 7인조 신인 보이그룹 ‘킥플립’ 데뷔
초기 성과에 따라 동사의 주요 촉매재 작용 기대

▷ 관심주: 디어유(376300)
- 주요 수입원 '버블' 아티스트-팬 소통 플랫폼
- 해마다 사상 최대 실적 달성
- 21~24년 평균 영업이익률 34.7%
- 지난 2분기 분기 매출·구독자 수 정체
→ 4분기 기점 실적 개선 기대
- 주요 주주인 에스엠·JYP 신인 데뷔 예정

- 사업 지역 다변화로 매출 성장 기대
→ 미국, 일본, 중국 등
- 하이브 '위버스' 국내 시장 경쟁 심화
- 텐센트뮤직과 사업 협력, 중국 진출 기대
- QQ뮤직 네 입점...앱 설치 부담감 적어
- 팬 커뮤니케이션에 집중

▷ 관심주: 위메이드(112040)
- 국내 상장사 중 비트코인 최다 보유
→ 비트코인 평가금액 두 달 전 대비 96억원 증가
- 위메이드 중국 판호 발급 기대감 유효
→ 미르M 중국 판호 발급, 연말 출시 기대
→ 미르4 중국 판호 발급 기대감 유효
- 신작 ‘레전드 오브 이미르’ 1Q25 출시 예정
- 기관 매수세 지속
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