게시일 : 2024-11-28 09:12:00

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 밸류업 발표에 관련주 기대
- 정부의 밸류업 정책 강화에 맞춰 주요 기업 연이어 밸류업 공시
- 현대차, 내년 2월까지 1조원 규모의 자사주 취득 발표
- 현대차, 25~27년까지 총 주주환원율 기존 25% → 35%로 확대

- SK하이닉스, 25~27년까지 연간 배당금 1,200원 → 1,500원으로 확대
- SK하이닉스, 누적 잉여 현금 흐름 50% 주주환원 재원 정책 유지

- 시장 예상 수준 이상의 밸류업 내용 발표 기업 주가도 견조
- 밸류업 프로그램을 발표한 LG, 주가 강세
- 밸류업 실체 와닿지 않아 단발성 이슈 끝나는 경우도 많음

- 여전히 정부의 밸류-다운 행동이 나오는 것에 주의
- 정부 정책으로 인한 기업가치 훼손이 될 경우, 주가 부정적 작용 우려
- 금융당국, 최근 민생금융지원금 출연 위해 금융기관에 지원 요구
- 준조세 성격의 자금출연은 금융기관의 실적 부정적 요소로 작용 가능성
- 정부 정책방향 같이 확인 작업 필요

▷관심주: 현대차, KT

▶ 체크인 ② 현대차, 자사주도 매입한다!
- 부족함은 정책우려 뿐

▷전략 포인트
- 업황, 실적, 밸류 양호
- 정책 우려는 미지수
- 부품주 위주 접근 필요

▶ 체크인 ③ 내년 실적 기대 엔터주
- 11월 이후 엔터주 강세 지속
- 외국인·기관에서 엔터 관련주로 자금 유입
- 올해 엔터주 실적부진과 내부내홍 등 주가 부진

- 해외 시장 긍정적 업황 개선 소식
- 중국의 한국인 관광객 무비자 선언 이후 한한령 해제 기대감 확산
- 중국, 한국 등 무비자 입국 기간 15→30일 확대

- G20, 한-중 정상회담이후 한-중 관계 개선 기대감 확산
- 트럼프 정부, 관세 정책 안전지대 인식
- 엔터, 무형자산으로 관세 정책 취하기 어려운 상황
- K팝, 팬텀층 기반으로 글로벌·미국 시장 높은 성장 지속 전망

- 주요 아티스트 컴백으로 내년 실적 개선 기대감
- 글로벌 공연 확대 기대
- 주요 엔터 기획사, 내년 실적 크게 개선 기대

▷관심주: JYP Ent., 와이지엔터테인먼트

▶ 체크인 ④ 비용만 줄이면 좋을까?
- 비용 효율화도 중요

▷전략 포인트
- 지정학, 무역 불안감 지속
- 비용 통제 게임, 인터넷, 엔터
- 포트 한 축으로 가능한 영역
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