게시일 : 2025-11-05 18:00:23

[성공투자 오후증시]
●이혜수 앵커
출연자 : 송재경 디멘젼투자자문 투자부문 대표

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🧭 핵심 요약 5포인트

미국 유동성 경색이 달러 강세와 글로벌 환율 상승의 근본 원인
→ 레포시장과 비트코인 급락이 같은 맥락에서 움직임.

AI 버블론의 실체는 ‘빚내서 투자’로 전환된 빅테크 투자 행태
→ 메타·오라클은 부채확대, 반면 알파벳·아마존은 자체 AI칩으로 수익성 강화.

HBM 공급망, 3강(삼성·하이닉스·마이크론) 독점
→ GPU보다 HBM이 주도권 쥘 가능성 커짐.
→ 젠슨황의 26만 장 GPU 배분은 ‘HBM 확보전’ 신호.

환율 급등은 한국발이 아닌 미국발 유동성 이슈
→ QT 종료·셧다운 해결 시 달러 약세 전환 가능성 높음.

지수 조정은 ‘저가매수의 기회’
→ 분할매수·장기적 HBM 밸류체인 중심 전략 제시.

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※ 본 콘텐츠는 투자를 위한 참고일 뿐
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.