게시일 : 2024-12-12 09:00:36

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 ① 불확실성 제거되는 금일, 남은 한발 단기 리바운드 지속

▷전략 포인트
- CPI 예상치 부합, 금리인하 확률 98%
- 내년 시장 속도 조절은 금년과 비슷한 수준
- 양옵션 만기일 후 포지션 필수 체크
- 외환 보유고 상황 녹록치 않을 듯...중기 포지션 1월 점검 필수
- 2024년 11월 $4,153.9억으로 10월의 $4,157억에서 소폭 감소

▶ 체크인 ② 대만 매출로 본 IT 시장은?
- 모멘텀 둔화 뚜렷

▷전략 포인트
- 관세 정책 주목 필요
- 2분기 재가속? 매수는?
- 삼성전기, LG이노텍, 대덕전자

▶ 체크인 ③ 종목·섹터 커플링

▷전략 포인트
- 애플 인텔리전스 AI와 결합 구글 제미나이
- AI소프트웨어 모멘텀 지속
- 금리인하 확률 높아져
- 제약·바이오 반등세
- 2섹터 힘겨루기 장세 속 양옵션 만기일 장막판 차익실현 예상

▷탑픽: 에이비엘바이오(298380)

▶ 체크인 ④ 애플 부품주, 소외 지속?
- 부품주 회복 시도 중

▷전략 포인트
- 애플, 신고가 지속
- LG이노텍도 주목해야
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