게시일 : 2025-05-08 15:08:38

05/08 시장공감 10


(출연) 박철순 파이낸셜리서치 대표


* 4/17 디어유 +21.5% (시가기준) +25.9% (최고가 기준)


▶체코 원전 계약 하루 전 ‘급제동’…원전주, 매수 기회인가?

1. 분석해서 잠금해제 → 한전KPS
- 수화력·원자력·송변전 사업 등 다양한 분야에서 활동
- 국내 발전설비 정비 시장에서 높은 점유율 유지
- 송변전 부문 정비 사업 점유율 100%로 독점적
- 해외 매출 비중 10%대로 높은 수준 유지
- 전력 수요 증가에 따른 발전 설비 확대로 낙수효과 기대
- 국내외 원전 확대 기조는 장기적으로 수혜 전망
- 해외 원전 정비 물량 고성장 기대감 부각
- 루마니아 체르나보다 1호기 설비 개선 사업 수주
- 계획예방정비 물량에 따른 3·4분기 매출 성장 전망
- 한전KPS 매수 가능 구간 현재가…분할 매수 필수
- 목표가 48,000원 / 리스크 주의 구간 39,000원

▶트럼프 의약품 관세 우려감 증폭…K제약·바이오 전략은?

2. 분석해서 잠금해제 → 삼성바이오로직스
- 미국 정부, 글로벌 바이오 공급망 재편 가속화 전망
- 글로벌 생산력 보유 국내 바이오 기업 반사이익 전망
- 5공장 완공 시 압도적인 글로벌 1위 생산능력 보유
- 글로벌 톱20 제약사 중 16개 기업 고객사 확보
- 원료의약품 위주 위탁개발생산…관세 영향 미미
- 미국 수출 비중 25% 수준…관세 영향 제한적
- 목표가 1,200,000원 / 리스크 주의 구간 970,000원



▶ YouTube '신박한 진단'
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