게시일 : 2025-09-09 16:12:34

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쓰리포인트
진행: 김수경
정태근 이사(미르경제연구소)
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▶원포인트: 반도체, 메모리 투자 사이클 재점화
중국 VEU 지위 박탈 이슈, 일시적 변동성 마무리
AI 수요 폭증, 반도체 투톱 대규모 메모리 투자 재부각
고성능 메모리 수요 증가, 전고점 재돌파 시도 전망
▷투자 진행 시기에 따른 소부장 순차적 접근

▶ 투포인트: 조선기자재, 마스가 프로젝트 수혜로 동반 급등세
미국 마스가 프로젝트 기대감, 조선기자재로 확장
한화오션 블록딜 이슈 계기 → 순환매 현상 발생
무리한 추격 매수 자제, 일부 종목 제한적 접근 필요
▷대형 3사 조정 활용한 저가 매수 가능

▶ 쓰리포인트: 내일장 주목 섹터: 방산
▷방산, 고평가 논란 속 하반기 실적주 공략 필요
방산 4사, 100조 상회하는 수주 잔고 불구 선반영 우려
한화에어로스페이스 등 일부 종목, 2Q 호실적에도 주가 부진
고평가 논란 속 추가 수주 기대...현대로템 제한적 접근
▷현대로템, 3Q 호실적 + 추가 수주 & 신고가 기대
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