게시일 : 2025-09-11 14:01:49

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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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"장악력 확대하는 삼전·SK하닉?
볼 것 많은 시장 대응 전략!"

· 조선·기자재, '마스가 프로젝트' 기대감 지속
- 펀더멘탈 개선·모멘텀 후발주자 전이
- 직간접적 수혜 전망하는 투심 작동
- 실적 개선 전, 기대감 선반영
- 시장 덜 오른 종목 찾기 몰두

- 직접 연관성·수혜 보다 섹터 전반에 수급 견인차
- 밸류 부담스러운 만큼 추격 매매 지양
- 대한조선, 삼성중공업, 케이프, 성광벤드
오리엔탈정공, HJ중공업, 세진중공업 등 관심


· 반도체, 이번에는 오라클이다
- 오픈AI, 역대급 약 416조 대규모 클라우드 계약 체결
- AI 투자 및 수요 확산 지속
- 양옵션 만기일 불구, 국내 SK하이닉스 필두 고공행진 지속
- 세계 최초 모바일 낸드 ZUFS4.1 공급 소식도 한몫

- 시장, 반도체 HW/SW 낙수효과 지속
- 지속적 수급 매기 유입
- 조정국면, 차분히 기다리는 혜안 필요
- 오로스테크놀로지, 원익QnC, 테스, DB하이텍, 동진쎄미켐 관심


· 연료전지, '전력 수요 니즈' 수소 섹터 낙수효과 지속
- 전일 미국 증시 연료전지 강세
- AI데이터 센터 확장에 시장 전력수요 니즈 강세
- 전력 공급 부족 및 병목 현상 대안 찾기 지속

- 친환경·온실가스 배출과 거리 먼 수소 부각
- 실적 개선+ 모멘텀 기대감 선반영
- 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 일진하이솔루스 관심
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