게시일 : 2025-07-22 18:22:45

📌 김근우 전문가의 벌거벗은 종목사 [두산에너빌리티 편] : https://youtu.be/IfxN_wCwis8
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 22일 코스피 3,169.94P(-1.27%) 마감
- 7월 22일 코스닥 812.97P(-1.06%) 마감
- 상승 종목수 600 vs 하락종목수 1,900개
- 코스피100, 코스닥150 확인 대형주들의 하락으로 요약되는 오늘 증시
- 전일 미국 증시 복기
- 전체적으로 하락 // 최근 좋았던 러셀 지수의 눈에 띄는 하락
- 미 대형주들이 지수 방어를 해주는 역할 // 국내 증시와 비슷한 형태
- 미 NBI 지수 바닥 찍고 상승 // 국내 바이오 비슷한 흐름 나올 수 있음

- 제롬 파월 미국 중앙은행 의장 연설 예정
- 파월 관세 관련 지속적인 매파적 스탠스
- 23일 보우먼 연설 예정
- 트럼프 임명 이후 비둘기파적인 스탠스로의 변화
- 금리의 방향성 설정, 위원 코멘트 증시의 영향도 확인 필요
- 금리 민감도 높은 섹터 → 바이오
- 금리 스탠스 이후 추가 상승가능 //
- 미국 상무 "기본관세 10% 유지...경제규모 큰 국가는 더 높을 것"
- 미국 상무, 기본관세 10% 유지
- 기본관세 10% → 우리나라와 무관, 아프리카, 라틴아메리카 등 작은 국가 대상
- EU, 중국, 일본, 한국 // 교역량이 많은 국가들은 대상으로 관세 협상 압박
- 8월1일 이후 불확실성 완전 해소 가능성은 매우 적음 // 유예 가능성 높음 → 섹터별 차별화
- 국내 상호 + 품목 관세 // 일부적용과 추가유예 가능성의 방향으로 봐야함
- 섹터별로의 불확실성 해소 관점
- 품목관세 → 반도체, 바이오 CDMO, 시밀러, 신약 + 자동차

- 산업장관 "관세협상, 민감성 최대한 반영하며 최선의 결과 도출"
- 25일 미국과 2+2 통상협의 예정
- 소고기, 농산물, 정밀지도 등

- "LNG 벙커링선, 내년엔 태부족"...K-조선, 수주에 낙수효과 기대감
- LNG 벙커링선 공급 부족에 'K-조선' 수주 기대감
- 7월초까지의 하락 이후 재상승
- 조선 선박 판가 가격 내려가지 않음 // 조선주 쉽게 끝나지 않음 지속 관심 가능

- 트럼프 발 벗고 나선 스테이블코인...한국에도 필요할까?
- 미국 ‘지니어스법’ 통과...스테이블코인 규제의 새 이정표
- 코인 제도화에 가장 큰 수혜 스테이블코인
- 스테이블코인 당분간 지속 관심 // NHN KCP, 다날, 헥토파이낸셜
- LG씨엔에스, 삼성SDS, 카카오페이, 카카오뱅크
- 국내 종목 기준 올라가면 매도 관점
- 한한령 안 풀렸는데도 NCT DREAM, 중국 팝업 대성황
- YG PLUS 반대로 대형주 크게 움직이지 않음 // 대형주 중소형주 순환
- 엔터주 지속 관심
- 소비재 // 에이피알, 파마리서치 등
- 7월 수출데이터 하락 // 관세 키워드 관련 6월 미리 수출 추측 가능
- 소비재 하락 하는 타이밍 매수기회
- 이달 20일까지 수출 2.2%▼...미국 수출도 2.1%▼
- HD현대일렉트릭 // 컨센 하회로 인한 하락은 매수 기회
- 반도체·선박 수출 증가에도…7월 수출 2.2% 감소
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