게시일 : 2024-12-06 12:17:07

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 혼돈의 국내 증시, 대응 전략
(임순재)
- 저가 매수세 유입으로 순환매 양상
- 정치불확실성 확대로 증시에 부정적 영향
- 비상계엄 선포/해제로 정치/경제 불확실성 매우 커져
- 정치적 불확실성 안정화될 때까지 투자유의 필요
- 대통령의 직무정지 이후 주가 움직임 있을 전망
- 미국내 투자가 진행되거나 국내 기업 수혜 섹터 관심 필요
- 조선 관련주, 실적 및 미국 해군함정 수주 기대감
- 전력설비, 미국내 전력망 신규 및 노후교체 수요 증가세 지속
- 관심주 : 한화오션, LS ELECTRIC

(윤여민)
- 미국 인프라 교체, AI발 데이터센터 수요 폭발, 신재생에너지 증가 3가지 물결
- 미국 에너지부, 15억 달러 규모 신규 송배전망 투자계획
- 산업통상자원부, ‘K그리드 글로벌 진출 전략’ 발표
- 전선류·변압기·전동기·변환기 등 9대 전력 기자재 수출액 2030년까지 150억 달러 수준으로 확대 계획
- 관심주: HD현대일렉트릭, 일진전기

주제 2. 많이 빠진 정책주, 매수 기회?
(임순재)
- 윤 대통령의 리더쉽 붕괴로 정책 지속 여부 불투명
- 비상계엄 사태 이후 야당에서 대통령 탄핵을 진행
- 윤석열 정부 주력 산업군 섹터, 추가 주가 조정 대비 필요
- 탄핵의결 부결 시 정치적 불안정 오래 지속될 가능성
- 탄핵안 발의로 정치 테마주 강한 움직임
- 밸류업 프로그램, 유지될 가능성 커
- 양당 모두 국내 증시 저평가 해결 필요 인식 공유
- 금융주, 주주환원책 기대감 여전한 상황

(윤여민)
- 코스닥 지수가 52주 신저가 갱신...개별 종목 주가 추세도 무너져
- 정치적 이슈로 변동성 키우는 정책주 깊은 조정
- 시장의 방향성이 잡힐 때까지 정책주 매매 자제 및 관망 필요

주제 3. 오픈AI까지...판 커지는 드론주?
(임순재)
- 오픈AI, 미군 드론 방어능력 강화 프로젝트 참여
- 안두릴 인더스트리즈, 드론 방어체계 개선에 참여
- 앤트로픽, 아마존, 팔런티어, 메타 등 많은 AI기업이 미군과 협력 중
- 국내 드론 관련주, 아직은 낮은 기술수준
- 국내 드론 시장 대부분 중국 ‘DJI’가 장악
- 다양한 산업군에서 AI 활용한 시스템 개발
- 의료AI 관련주 주목
- 관심주 : 뷰노, 루닛

(윤여민)
- 미 국방부 F-35 관련 비용 4,850억 달러...지난해 대비 10% 증가
- 미국의 2025회계연도 국방 예산 8,498억달러(약 1192조원) 책정
- 트럼프, 국방 지출 효율화 위해 ‘드론’, ‘극초음속 미사일’ 등 신기술에 예산 집중
- 트럼프 2기 시작 전까지 테마주로 움직임 강할 전망
- 실제 국방부 예산 조정 여부 체크 필요
- 관련주: 제이씨현시스템
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