게시일 : 2024-11-26 13:25:22

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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶'테슬라 빼고' 전기차 보조금, 노스볼트 파산...기회 vs 위기?

Q1. IRA 법안 무너져도 솟아날 지원금 있다? 전기차 세액공제 폐지 검토에 캘리포니아 '보조금 계속 지급' 시장 점유율 제한 위한 테슬라 제외
- 트럼프 2기 내각 '충성파' 구성에 우려
→ 대부분이 MAGA 외치는 강경파
→ 관세 인상과 IRA축소, 화석에너지 정책 등을 주장

- 재무장관 내정자인 베센트
→ 친월가 정책, 미국 중심의 경제정책 전망

- IRA 보조금 대폭 축소 불가피 예상
→ 재정적자 축소 위한 보조금 폐지 논의 중
→ 레드 스윕 속 빠른 정책 진행 예상

- 캘리포니아주, 전기차 보조금 부활 적극 검토
→ 미국 내 전기차 판매량 1/3 차지
→ 자율주행 등 신기술에 긍정적
→ 전기차 다양성 위한 테슬라 보조금 지급 제외

→ 뉴섬 주지사, 차기 민주당 대선후보로 거론
→ 트럼프 당선인 정책적 대립, 입지 강화
→ 테슬라의 보조금 제외도 정치적 의도가 깔린 것으로 보임

- 연방정부와의 논쟁 확대 예상
- 연방-주 정부 정책 대립, 법정 공방 예상

Q2. 테슬라 관련주과 전기차 흐름 체크

· 테슬라 전기차 보조금 제외
- 테슬라, 캘리포니아에서 시장 점유율 52%
- 전체 판매량의 10% 이상 캘리포니아 판매
- 본사 텍사스로 이전, 판매량 감소 중

· 테슬라, 미국 내 판매 둔화 가능성
- 민주당원의 테슬라 반감 확대
- 전기차 구매의향
민주당원 70%, 공화당원 20%
- 테슬라만 가격 경쟁력 하락 가능성

- 미국 내 민주당 주지사 주의 자체 전기차 보조금 지급 가능성 확대
→ 테슬라 보조금 제외 가능성 농후
→ IRA 보조금 축소 영향 일부 축소 기대

Q3. 노스볼트 파산, 경쟁자 제거 VS 업황 둔화. 2차전지 찐바닥? 낙폭과대 매수 가능할까?

· 결국 파산한 노스볼트
- 2차전지 생산 어려움에 파산
- 작년부터 생산 시작...수율 등에 생산 차질
- 추가 자금 확보 난항, 미국에서 파산 신청

· 국내 경쟁사 영향 체크
- 국내 2차전지업체에 유럽 물량 증가 기대
- 최근 삼성SDI가 BMW에 추가 납품 수주
- 노스볼트 납품 물량, 시장 규모대비 미미
→ 노스볼트 납품사 단기 피해 가능성

- 장비: 에스에프에이, 씨아이에스
- 소재부품: 동진쎄미켐, SKC(SK넥실리스)

- 유럽 내 한중 2차전지 경쟁 심화 우려
- 유럽 완성 전기차업체 2차전지 물량 증가 예상
- 한-중 2차전지사, 유럽내 생산시설 보유
- 유럽 물량 수주 경쟁 격화 예정

Q4. 탑픽
▷ 현대차(005380)
- 미국 전기차 생산공장 준공, 본격 양산 예정
- 캘리포니아 보조금: IRA 피해 최소화 기대
- 친환경 차량 판매 확대, 유럽 CO2규제 영향↓
→ 현대차 CO2 배출량 유럽 규제 이하 수준
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