게시일 : 2025-09-10 16:19:24

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
대주주 양도세 50억 가능성, 양시장 박스권 상단 돌파
-대통령 직접 발표 50억 회기 가능성 높음
-거래 대금 상승 // 대통령의 결단 빠를 수록 좋음
-반도체 치고 나오면서 반도체 박스 권 돌파 가능성
-지수와 큰바닥은 올 여름 만들어짐 // 박스권 돌파 과정
-시장에서 화답할수잇는 섹터 보유 수익 극대화
-금리인하 전후 마디 고점 예상 가능
반도체, SK하이닉스 30만원선 진입...소부장 강세 연동
-반도체 소부장 급등 // 삼성전자 축 원익IPS 신고가
-마이크론 초급등 // 두산테스나, HPSP 후보군들
-반도체 단발아님, 1차 상승이후 매물소화 과정은 있을 수 있음
-2차전지 // 중국 리튬 생산 재개 이슈에 하락세
-2차전지 반발의 시간은 늦어짐
오라클 시간외 급등, AI 데이터센터 성장...전력기기 강세
-오라클 시간외 20%가까운 급등세
-LS ELECTRIC, 효성중공업, 산일전기 등
금융지주 자본시장법 개선 기대, 고배당 성향 지주사 강세
-지주사 // KB금융, 하나금융지주 등
-최대 양도세율 개선 관련
조선·원전 대표 주자 적은 변동성 조정
-조선, 원전섹터 수렴 // 김용범 "한미 투자펀드 협상 교착 ... 합의 안되면 마스가 어렵다
-조지아주 관련 이슈
-조선, 원전 큰 변동성은 없을 가능성
-한화오션, HD한국조선해양, HD현대미포 및 원전
바이오섹터 급등주 적정한 이격 조정, 세포치료제 가격 매력
-코오롱티슈진 // 41,000원대는 기회, 미국 임상3상
-금요일 컨퍼런스콜 이후 반응 기대
-알,보,리,디 // 비만치료제, MASH 치료제, 디앤디파마텍

▷선택과 집중
시장 호재, 수급 불러오는 호재...양도세 이슈 불쏘시개
-현금보유자는 만기일 전후 흔들릴시 ,저점 매수 가능
반도체·금융지주 1차 랠리 후 조정, 하반기 긍정 전망
-반도체, 바이오 // 단발성 아님, 쉽게 끝나지 않음
조·원·전·바이오핵심 추세적 대응 유효
-핵심 보유자는 추세 대응 가능, 다음주중 매도 타점 가능
-큰조정으로 갈 가능성 적음
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