게시일 : 2025-06-04 09:11:24

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체크인스탁
진행: 김수경
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 새로운 정권, 대중 모멘텀 커질까?

▷김민준
- 대중 모멘텀 확대 전망, 공약 실행력·지속성 필요
- 상법 개정, 장기투자 유도, 양대지수 저평가 국면 해소
- 국제 정세 대응 큰 파도 관세 협상 선제 해결 요건

▷김종효
APEC 주목 필요, 외교 전략 수정 가능성
소외 종목 점검 필요

▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체 장비·소부장
- 필라델피아 반도체지수 +2.72%, 엔비디아·AMD·마이크론 폭등
- 엔비디아 시총 1위 재탈환, 반도체 공급망 전체에 강한 기대감 유입
- 국내 IT 반도체 대형주, 낙폭과대 장비·부품 순환매 반등 지속
- 장비·소재 업종은 낙폭컸던 만큼 반등 여력
- 한솔케미칼, 덕산네오룩스, 와이씨, 유진테크, 한미반도체

▷김종효의 오늘장 섹터: 해운
관세 유예로 SCFI 폭등
관세, 10월까지 장기전
컨테이너 중심, HMM

▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 한화솔루션(009830)
- 트럼프 정책의 양면성 존재
- 중국산 태양광 제품 관세 강화는 긍정 요인
- 미국 조지아주, 태양광 통합 생산 단지 '솔라허브' 구축
- 가격 조정 마무리 단계 및 실적 개선 지속

▷김종효 개장전 관심주: 케이카(381970)
실적 개선 및 M&A
경기 둔화 시 업황 개선, 기관 매입 주목

▷토마토AI
한화솔루션 6 : 케이카 4
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