게시일 : 2025-11-07 09:14:05

#소비 #쿠폰 #편의점

■ 캐스터 : 안혜수

리테일 부진 끝났다!...GS리테일, 역대 최대 매출에 목표가도 UP
BGF리테일, 영업익은 사상 최대지만…턴어라운드 지연에 목표가 하향

🛒 GS리테일 목표가 상향(+상향 리포트: IBK투자증권)

📈 3분기 실적 요약
영업이익 +31.6% ↑
역대 최대 매출 달성
소비쿠폰 지급 + 신규점 매출 확대 효과

💡 핵심 포인트
1️⃣ 비효율 점포 폐점, 고수익 신규 출점 중심 전환
2️⃣ 객단가 상승 및 점포당 매출 개선
3️⃣ 소비쿠폰 지급 효과로 집객력 회복
4️⃣ 2026년부터 성장 전략 중심의 턴어라운드 본격화

📊 전망
구조적 효율 개선 지속
영업이익률 안정화 + ROE 상승
중장기 성장 스토리 강화
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🏪 BGF리테일 목표가 하향(14만 원·상상인증권)
실적은 견조하지만 동일점 성장률 둔화 지속

📈 3분기 실적 요약
시장 예상 부합
분기 사상 최대 영업이익 달성
자회사 전반 영업이익 확대

💡 핵심 포인트
1️⃣ 소비쿠폰 효과로 여건 개선 중
2️⃣ 다만 동일점 성장률 뚜렷한 회복은 부재
3️⃣ 중대형 점포 비중 확대 + 차별화 상품 강화 전략 추진
4️⃣ 인바운드 수요 대응 + 경쟁사 폐점 효과로 점유율 상승 여지

📊 전망
실적 안정성은 확보
구조적 성장 모멘텀은 2025년 이후 본격화 예상
하반기 유통업 전반 개선 속, 중장기 시각 필요

#GS#BGF#GS리테일#편의점#IBK투자증권#실적#매출#영업이익#편의점주#내수주#소비주#소비쿠폰#민생회복
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