게시일 : 2025-11-07 00:43:09

#지주사 #전력기기 #AI데이터센터 #SK하이닉스 #LS일렉트릭 #LG전자

전력 대란이 부른 메가 트렌드! 지주사·전력기기 대약진 ㅣ 박한샘 이동근 김대복 김동엽 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국

📈 오늘의 시장 총평

박한샘: “오늘 시장은 [LG Day]다

이동근: “오늘 시장은 [청룡열차]다

김대복: “오늘 시장은 [선수 교체 없다]

김동엽: “오늘 시장은 [겨울이 온다]


✅ 출연자 정보

박한샘 / 와우넷 파트너
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 (2023)
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 ‘대상’ (2022)
▶ 前) 2000년~2009년 KGI 및 이트레이드 증권 PB센터

이동근 / 와우넷 파트너
▶ 2025 와우넷 상반기 베스트 파트너
▶ 2024 와우넷 연간 베스트 파트너
▶ 와우넷 연간 베스트 파트너 ‘대상’ (2023)
▶ 한국경제TV 제 4회 슈퍼스탁킹 수익률 대회 1위

김대복 / 와우넷 파트너
▶ 前) 메리츠 투자증권

김동엽 / 와우넷 파트너
▶ 2025 와우넷 베스트 파트너 (2월)
▶ 前) SK증권 수원지점장
▶ 前) 한국산업증권 주식운용팀
▶ 경남대, 서울여대, 광운대, 삼육대 등 다수 강의


🕒 타임라인

00:00:15 오프닝 및 규칙설명
00:04:31 오늘의 시장 총평
00:37:16 오늘의 첫 번째 이슈 – [올해 증시의 숨은 주도주, 저평가 탈출 지주사 대약진]
00:46:23 오늘의 두 번째 이슈 – [데이터센터發 전력 대란, 전력기기 메가트렌드는 지금부터]
00:57:30 팀별 ONE PICK 종목
01:07:16 TOP5 수익률 공개 및 전체 1위 발표
01:09:35 전문가 탑픽 공개
01:20:04 탑픽 종목 정리 및 클로징


🔥 오늘의 뜨거웠던 이슈

SK·효성·두산 등 지주사 랠리, 자사주 소각 의무화 기대에 고배당 수급 유입.

AI 데이터센터 확산으로 전력기기·전선 업종 글로벌 수주 확대 기대감 급등.



🧩 팀별 연속성 종목 요약

🟦 흑팀 (박한샘·이동근)

흑팀 원픽 종목: SK하이닉스 – 2026년 매출 130조, 영업이익 70조 전망.

상대팀 원픽 종목: LS ELECTRIC – 북미 AI 데이터센터 수주 본격화.

🔹 연속성 포인트: 반도체·전력기기·AI 인프라 3대 메가트렌드 교차 구간 진입.

⬜ 백팀 (김대복·김동엽)

백팀 원픽 종목: 루닛 – APEC 전시관 의료AI 유일 참여, 글로벌 입지 강화.

상대팀 원픽 종목: SK – 지주사 저평가 탈출 기대, 연말 배당 모멘텀.

🔹 연속성 포인트: AI·바이오 융합 성장세, 고배당 지주주로 수급 확대.

📊 공통 연속성 흐름 요약:
AI 인프라·전력망·고배당 3대 테마가 맞물리며,
**‘데이터센터 전력 대란 → 전력기기 호황 → 지주사 랠리’**로 이어지는 순환 구조가 형성되고 있습니다.


🏆 고수들의 탑픽 종목

박한샘
LG전자: 차량용 전장·로봇부품 진출 / 목표가 120,000원 / 손절가 85,000원

이동근
LG에너지솔루션: 3분기 실적 호전, 4분기 지속 / 목표가 550,000원 / 손절가 400,000원

김대복
로보티즈: 액추에이터·감속기 핵심 기술, 국내 퍼스트 무버 / 목표가 350,000원 / 손절가 175,000원

김동엽
삼성공조: AI 데이터센터 냉각 인프라 수혜 / 목표가 18,000원 / 손절가 13,500원

📌 전력 대란으로 인한 메가 트렌드의 핵심 수혜주는 무엇인가?
AI 확산으로 데이터 센터 전력 수요가 폭발하면서 지주사와 전력 기기 업종이 새로운 메가 트렌드의 핵심 수혜주로 부상하고 있습니다.

💡 지주사와 전력 기기 업종이 주목받는 구체적인 이유는?
지주사: 자회사 성장(방산, 조선, 전력, 반도체)과 자사주 소각 의무화 등 상법 개정 기대감.
전력 기기: 데이터 센터 전력 수요 폭발, 정부의 에너지 고속도로 프로젝트, 해외 시장 진출 확대.

시장의 두 가지 메가 트렌드: 전력 슈퍼사이클과 지주사 재평가
현재 시장은 AI 확산으로 인한 전력 기기 슈퍼사이클 초입과 자사주 소각 이슈를 품은 저평가 지주사 약진이라는 두 가지 메가 트렌드가 주도하고 있음.
전문가들은 변동성 장세에서 수익 극대화 및 리스크 관리를 위한 구체적인 인사이트를 제시함.

1. 시장 진단 및 투자 전략: 롤러코스터 속 새로운 먹거리 탐색
현재 시장은 AI 붐에 따른 과열 부담감과 차익 실현 욕구가 충돌하며 청룡열차(롤러코스터) 양상을 보이고 있으나, 결국 원점으로 안전하게 도착할 것이라는 전망임.
외국인 투자자들은 AI 반도체에서 차익을 실현하며 시선을 연말 배당 및 자사주 소각에 초점을 맞춘 금융업종(지주사 포함)으로 돌리고 있음.
금융업종에는 두산, 하나, SK스퀘어 등 지주사 성격의 기업도 포함됨.
반도체 대형주(삼성전자, 하이닉스)는 지수 컨트롤 역할을 지속하겠으나, 고점 돌파보다는 현 수준에서 외국인 포션에 의해 방향이 결정될 것임.
개인 투자자는 연말 배당 및 자사주 소각 이슈를 가진 저평가 재평가 종목에 초점을 맞추는 것이 현명함.
일부 전문가는 주도주 변화는 없으며, 조정은 오히려 매수의 기회라고 보며 AI 반도체 대장주 위주 접근을 권유함.
반면, 다른 전문가는 겨울이 온다는 경고와 함께 개인의 잦은 매매 습성(단기 급등분을 조정 시 반납)을 지적하며, 수량 최소화 및 기계적 현금화를 통한 방어를 강조함.

2. 핵심 이슈 분석 및 전문가 픽
A. 숨은 주도주: 지주사 대약진 (저평가 탈출)
지주사는 자회사 성장과 자사주 소각 의무화 상법 개정 기대감에 힘입어 조용히 강세를 보였으며, 두산우 등은 400% 이상 급등함.
자사주 비율이 높은 SK, 롯데, 두산 등의 소각 시 주가 레벨업 가능성이 큼.
기관은 연말 배당 대비 주식 편입을 위해 지주사(만만한 배당주)를 선호하는 경향이 있음.
전문가 픽 (지주사/관련주):
SK: 자사주 24% 보유, PBR 0.7배 수준으로 자사주 소각 시 수혜 기대.
신흥증권: 자사주 53% 보유로 소각 시 유통 물량 급감 효과 예상 (박한샘 대표 언급).

B. 메가 트렌드: 전력 기기 슈퍼사이클의 시작
AI 확산으로 데이터 센터 전력 수요가 폭발하며 전력 기기 업종이 새로운 주인공으로 부상함.
전력 기기 주문 시 소요 기간이 기존 5년에서 7.5년으로 늘어나는 쇼티지(공급 부족) 현상이 발생 중임.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 CPU 부족보다 전력 기기 부족이 더 큰 문제라고 언급함.
국내 기업들은 초고압 송전 기술을 자체 개발하며 미국, 유럽, 중동 등 해외 시장 진출을 확대 중이며, 이 상승세는 향후 10년 이상 이어질 메가트렌드의 초입으로 평가됨.
전문가 픽 (전력/에너지):
LS일렉트릭: 북미 AI 데이터 센터 수주 본격화, 3분기 영업이익 50% 증가.
LG에너지솔루션: ESS 성장성 의심 여지 없음, 12월 정부 수주권 주목. 조정 시 모아가는 전략 유효.

C. 기타 주요 섹터 및 종목
로봇/AI: 피지컬 AI 시대 도래에 따라 로봇 부품 기업 주목.
로보티즈: 액추에이터 국내 퍼스트 무버, 21만 원대 매수 기회.
LG전자: 로봇 부품 진출 기대, 외국인/기관 매수세 유입 중.
AI 반도체: SK하이닉스는 2026년 예상 영업이익률 70%로 삼성전자 능가 예상, 액면 분할 가능성 언급.
의료 AI: 루닛은 의료 AI 분야 선두, 국가 전략 사업 주관 기업 선정.
공조/냉각: 삼성공조는 유럽 최대 공조 회사 인수 이슈로 냉각주 강세에 편승, 삼성그룹과 오해받는 점이 오히려 변동성 기회 요인.


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