게시일 : 2024-12-16 12:17:52

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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1. 브로드컴, 반도체 유리기판 도입 추진
(윤여민)
- 브로드컴, 차세대 반도체 기판 준비...시장 확산 빨라질 것
- 유리기판, 기존 플라스틱 소재 대신 얇고 매끈한 유리 활용
- 신호 전달 속도 높이고 전력 효율성 높여 미래 반도체 기판으로 주목
- 본격 개화 시점 2026년 이후로 전망

(송범선)
- 브로드컴, 반도체 유리기판 도입 검토...차세대 반도체 기판 준비
- 브로드컴, 자사 반도체 칩에 유리기판 적용 위한 성능 평가 진행
- 기술 도입 초기 단계로 여러 유리 기판 테스트 중
- 브로드컴 호실적에 강세...반도체주 중심 열기 확산
- 브로드컴, 올해 AI 부문 매출액 증가
- 4분기 매출, 전년동기 대비 +51%
- AI 부문 연간 매출 220% 급등한 122억 달러 기록

(윤여민)
- 탑픽 : SKC
- 미국 상무부, SKC 계열사 앱솔릭스에 반도체 생산시설 투자 지원금 7,500만 달러 확정 지원
- 앱솔릭스, 유리 기판 공장 미국 조지아주 코빙턴시에 증설 계획
- 2차전지 소재 사업 → 반도체 소재 사업
- 탑픽 : 주성엔지니어링
- 4분기 연결기준 매출액 1,160억원(전년동기대비 +18%) / 영업이익 342억원(+72%)
- 3분기 반도체 장비 수주 잔고 2073억원...전분기 대비 증가
- 2025년 반도체 이외 디스플레이 장비 매출액 소폭 증가

(송범선)
- 탑픽 : SKC
- 국내 유리기판 사업 선두주자
- 브로드컴 호재로 유리기판 시장 확대 예상에 큰 성장 기대
- 리튬이온 2차전지 소재 전지박 등 제품 생산, 판매, 화학 사업 영위
- 반도체테스트용 실리콘러버소켓 생산
- 동박 부문 실적 개선 가시성 확보 필요

2. 트럼프, 자율주행 충돌보고 철폐 논의
(윤여민)
- 자율주행 사고보고 폐기 추진 소식
- GM, 완전자율주행 자회사 크루즈의 로보택시 개발 사업 추가 투자 중단
- 포드와 폭스바겐도 2022년 추가 투자 중단

(송범선)
- 트럼프 인수위원회, 자동차 사고 보고 요구 조항 폐기 원해
- 자율주행차 안전 조사 및 규제하는 정부 역할 무력화하는 조치
- 중국 전기차 회사(지웨) 구조조정 소식, 테슬라 관련 라인에 호재
- 자율주행 관련주 강세 : 퓨런티어, 에스오에스랩, 라이콤

(윤여민)
- 탑픽 : 넥스트칩
- ADAS용 AP칩 아파치 시리즈 수요 증가 추세
- NPU(신경망처리장치)·GPU(그래픽처리장치) 등 집적하는 칩렛 기술 도입
- "아파치7", 아파치6 대비 10배 강화된 컴퓨팅 성능 구현

(송범선)
- 탑픽 : 퓨런티어
- 자율주행 기술적 진입장벽 구축...경쟁력 재부각 예상
- 2025년부터 고객사의 신규 공장 증설과 함께 실적 기대
- 자동차 전장용 카메라 조립 및 검사장비 개발 판매
- 삼성전기 A향, 세코닉스 E향 전장카메라 제조라인에 ActiveAlign 장비 납품

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