게시일 : 2024-11-29 17:32:32

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■ 벌거벗은 종목史 (매주 목, 22:00~23:00)
■ 진행 : 박상정 / 유창호
■ 출연 : 김민준 (토마토투자클럽)
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□ SK하이닉스(000660)

사업 실패, 실연으로 바닥까지 떨어진 주인공이
엄청난 노력으로 인생역전하는 성공 스토리는
흥행 드라마 단골 소재인데요
주식시장에도 이런 스토리를 쓰는 기업이 있습니다
바로 AI 시대의 강자 SK하이닉스입니다

SK하이닉스의 탄생과 성장에는 슬픔과 설움이 있습니다
시작은 1983년
현대전자라는 이름으로 창립된 현대그룹의 전자 부문 계열사였습니다
그러다 1999년 문제의 IMF를 속에서
구조조정 빅딜의 하나로 현대전자가 LG반도체를 인수하며
하이닉스가 탄생했습니다

그러나 합병으로 인한 시너지보다는
당장 인수로 인해 발생한 비용
총 6조 5천억 원의 자금 부담이 더 컸는데요
엎친 데 덮친 격으로 2000년대 후반부터
반도체 가격이 급락하기 시작해
20달러에서 1달러 이하까지 폭락하기도 했습니다

합병법인 출범 당시 2조 원 흑자에서
2000년에는 5조 원의 대규모 적자를 기록하기도 했습니다

2001년 현대그룹이 부침을 겪으면서 현대 계열에서 분리됐고
결국 채권단 공동 관리에 들어갔습니다
이후 새 주인 찾기에도 어려움을 겪습니다
우여곡절 끝에 2012년 하이닉스는
SK그룹의 가족이 되면서 SK하이닉스로 거듭납니다
이후 서서히 정상 궤도를 찾아가던 SK하이닉스
하지만 만년 2위라는 꼬리표는 여전했는데요

이것을 뗄 절호의 기회가 찾아옵니다
바로 AI 시대 부상으로 인한 HBM의 수요 폭발이었죠
SK하이닉스는 지난 2013년부터 꾸준히 HBM을 개발해왔고
결국 엔비디아의 퀄테스트를 가장 먼저 통과한 기업이 되면서
AI의 최강자로 인정받게 됩니다
앞으로 SK하이닉스가 써나갈 이야기는 어떨까요?
오늘 벌거벗은 종목사에서는
SK하이닉스를 발가벗겨 보겠습니다

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📌SK하이닉스 1부 다시보기 : https://youtu.be/9n2mAMBfPgc

□ 벌거벗은 종목사 Part1. 업황 분석
- AI 산업 성장과 수요 전망
- HBM이란?
- 레거시, HBM 수요 현황
- 엔비디아의 독과점과 경쟁구도

□ 벌거벗은 종목사 Part2. 기업 분석
- SK하이닉스 제품군 및 매출 추이

□ 벌거벗은 종목사 Part3. 모멘텀
- HBM 대안 기술 발전 현황
- HBM 선두주자 SK하이닉스의 기술력 (삼성전자 기술력과 비교분석)
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📌SK하이닉스 2부

- HBM 수요 확대시 SK하이닉스 캐파 증설 가능성은?

□ 벌거벗은 종목사 Part4. 리스크 요인
- SK하이닉스의 HBM 과점 깨질 것인가?
- 중국 메모리 반도체 급성장, SK하이닉스·삼성전자에 위협?
- 하이닉스 vs 삼성전자 HBM 강자는?
- 삼성전자의 HBM 기술력 현황
- 이제 HBM 핵심은 하이브리드 본딩?

□ 벌거벗은 종목사 Part5. 투자전략
- SK하이닉스 시나리오 별 실적과 밸류에이션
- SK하이닉스 가격전략