게시일 : 2024-12-17 09:49:56

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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 브로드컴 급등, 반도체 대장 교체?!

Q. 엔비디아 조정, 브로드컴 상승 이유는?

(김종효)
- ASIC의 강세, 엔비디아 탈출시도
- 장기적 수요 증가 존재

(김민준)
- 실적 우려 과하고 시장 기대치 높다
- M/S 우려 정도
- 브로드컴, 안정적 공급처 애플 확보

Q. 브로드컴 급등, 국내 반도체 영향은?

(김종효)
- 국내 업체 경쟁력 약해
- 트레이딩 이슈 작용할 듯

(김민준)
- 브로드컴, 최근 AI 관련 반도체 매출 전년비 220% 증가

Q. 관련주나 관심주는?

(김종효)
- 엔비디아 경쟁력 유지
- 메모리, 파운드리 수요 증가
- TSMC, SK하이닉스 주목

(김민준)
- 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 리노공업

▶ 체크인: 빅데이터
김민준의 빅 데이터 Pick: 에이디테크놀로지(200710)

▶체크인:RE-포트
1번 리포트, 탄핵이 쏘아올린 환율 -한국
2번 리포트, 건설업, 위축 불가피 하지만 점진적 회복 -신한
3번 리포트, 삼성전기, PBR1.1배.. 저평가 받을 이유 없다 -키움

▷ 1번 리포트, 탄핵이 쏘아올린 환율

체크인 선정 이유 ① 원화 약세 기조 유지
체크인 선정 이유 ② 정치 공백도 리스크
체크인 선정 이유 ③ 중기 방향성 지표

▷ 핵심 코멘트: 완만한 약세는 이어진다!
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