게시일 : 2025-09-12 15:44:06

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▷오늘장 시장 흐름
이번주 AI 섹터 주도...유망 섹터 내 순환 상승 진행 예상
-최고의 화두는 AI // AI반도체 전력
-양시장 제도상의 불확실성 해소 분위기 상에 상승세 // 코스닥 9일째 상승
-양시상 수급 들어옴 // 거래대금 코스피 14조9천억
-삼성전자, SK하이닉스 등 대형주 움직임
-전체업종을 동시에 끌어올릴수는 없음 // 조선, 원전 등 조정 단기압박
-1차고점 이후 업종간의 순환 상승 고리는 전개 될것 확실시
-다음주 금리인하 전후 // 다음주 1차고점 나올 수 있음
-5월 // 1차 랠리 이후 매물소화 거친뒤 중기상승 두번째 마디 열림
-올해 전망치 3,500P 가능성 열려 있음
-제도만 받쳐줄시, 좋아진 국내시장 환경 // 성장주에 유리한 성격
AI반도체/AI전력(전력기기/전선/연료전지) 1차 랠리 성격
-반도체 단기적으로 화려한 종목 이격 벌어져 있음
-다음주 초반 한마디 고점 이후 휴식 취할 수 있음
-반도체 지금은 관망, 보유자 1차랠리 차익 매도는 가능
-9월하순 가격 매력 노리는 전략 → AI반도체 주도주 인지 필요
조선/원전주 오후장 저점인식, 낙차해소 수급 긍정
-조선 수렴과정 거치고 있음 // 삼성전자 자금 몰리면서 동시다발적으로 갈 수 없음
-HD현대미포조선, HD현대중공업
-두산에너빌리티 // 대통령의 발언 단기적 영향, 신재생 단기적으로 긍정
-반도체 고점화 이후 쉴때, 조선 원전 반응할 가능성 높음
-전력기기 // 실적 기반 견고 , 트렌드 화 가능성
-효성중공업, LS ELECTRIC, 산일전기 등
-크게 각을 세운 시세 // 하나마이크론, ISC, 테크윙 등 일정수준 이격 조정 예상 가능
-조선 기자재 관련주 특수선박 MRO 모멘텀 SK오션플랜트 붙는 주도권
-남아있는 상승여력
바이오 알테오젠/보로노이 시세...비만/세포치료제 상승 기류
-바이오 동시다발적으로 가진 못하나, 섹터별로 순환매
-보로노이 신고가, 알테오젠 , 코오롱티슈진
-펩트론 ,디앤디파마텍 눌림목, 매물소화 이후 추가 상승 가능성
미국 증시 써클인터넷 강세 연동 카카오그룹 상승 반응

▷선택과 집중
AI 반도체축 단기 이격과다, 1차 고점 근접...연휴 전 저가 매수 대기
-금리인하 발표 전후 1차고점 가능성 // 반도체 신규타점은 9월하순
-배팅자금 양시장 30% 이상 상승
조선/원전/선조정 바이오 핵심주 긍정 유지
-바이오 플랫폼 중심 // 시세 충분히 벌어진 이격 주가는 금리인하 전 차익 실현가능
-반도체, 바이오플랫폼
-다음주 안터진 주가 내에서 상승 가능성
다음 주 시세 분출 시 차익 조율
고배당 관련주, 금융지주 보유자 중심 추세적 보유 전략 유효
-금융,지주 // 하나금융지주, KB금융 등 대통령 발언과 관련해 추세적 대응 가능

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